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深圳封城廠商哀號 PCB、電源、連接器廠都遭殃
中國大陸深圳疫情延燒,深圳疫情防控指揮部13日晚間宣布,全市社區14日起開始封閉式管理,停止非必要流動、活動,公車、地鐵等大眾運輸也全面停駛,3月14日上午已經不少台灣科技業公告深圳工廠停工,包含IC載板暨印刷電路板(PCB)大廠欣興、臻鼎-KY、軟性銅箔基板(FCCL)業者台虹,連接器廠良維、沖壓件廠鉅祥、機構件廠新至陞,電源供應器廠全漢等。PCB相關族群成這次封城「震央」,欣興、臻鼎-KY、台虹、尖點均陸續在早上公告停工。欣興日公告,子公司聯能科技(深圳)有限公司公告,在3月14日8:00停工。除此之外,PCB暨PCBA廠商精成科子公司川億電腦(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫,期間自111年3月14日起至3月20日。欣興表示,本公司配合當地政府規定採取應變措施,以確保員工安全與健康。聯能科技(深圳)有限公司營收占比小於3%。台虹表示,因深圳台虹電子有限公司屬貿易公司,預估本次停工對本公司財務業務無重大影響,與客戶及供應商密切聯繫,調整出貨時間並協調其它地區出貨同時採取相關防疫應變措施。全球最大印刷電路板廠商臻鼎-KY指出,深圳子公司配合當地政府規定採取疫情應變措施,以確保員工安全與健康,本公司各廠區間產能將互相支援以滿足客戶需求。PCB製程鑽針及鑽孔服務廠尖點則是在上海,上海尖點精密工具配合當地政府新冠肺炎防疫工作,實施48小時核酸檢測的閉環管理,預計至3月15日08:00止。尖點指出,目前尚未發現同仁感染,亦無群聚染疫症狀,預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。鉅祥指出,深圳鉅寶精密模具有限公司及深圳鉅祥精密模具有限公司營收佔集團合併營收約6%。此外,表面處理大廠匯鑽科也指出,子公司匯鑽實業(深圳)、頂群科技(深圳) 有限公司配合當地政府防疫措施全市停工檢疫,實際復工日期以當地政府通知為準。不過電源龍頭廠台達電工廠在東莞,目前則未停工。台廠表示,去年才剛經歷 「能耗雙控」,現在休息一下又面臨疫情威脅,大嘆很辛苦,雖然這兩年來對封城等抗疫一事早做好準備,但是擔心供應鏈又面臨斷鏈、缺料的問題,隨時要做好應變政策。深圳封城 貿聯配合停工、財務無重大影響
中國大陸廣東省深圳市疫情升溫,貿聯3月14日代大陸子公司公告工廠今起停工,主要是配合當地政府新冠肺炎防疫工作,貿聯強調,預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。貿聯旗下通盈電業(深圳)、康聯精密機電(深圳)、翔耀電子(深圳)、華展電子(深圳)等4家持股100%子公司配合當地政府新冠肺炎防疫工作,自今年3月14日起進行封閉式管理,並於此期間依照疫情防控指揮部指示完成三輪次全員核酸檢測,復工時間依當地政府通知。因應此,貿聯配合當地政府進行居家辦公並將持續關注當地疫情,採取必要應變措施以確保員工安全與健康。貿聯強調,預估本次停工對本公司財務業務無重大影響。康普、貿聯 搭減碳順風車
大陸兩會舉行前夕多位企業代表催促政府加速鋰電池產業鏈升級,政府也不負眾望端出多道政策牛肉,加速實現當局訂下的2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳」目標,康普、貿聯搭上產業發展順風車。受俄烏戰爭影響,作為電池原料的鎳,價格出現短線飆漲,倫敦金屬交易所甚至暫停交易確保價格穩定。本周重新開盤後,鎳價之亂可望落幕,加上電池生產商多備有庫存,短期價格波動衝擊有限。電池正極材料廠康普2022年預計將電池材料營收比重拉高至七成,同時受惠硫酸鎳與硫酸鈷產能提升,以及金屬報價支撐,營運可望呈現逐季成長。今年2月營收達7.18億元,締造歷史單月新高。此外,貿聯-KY也因併購德商LEONI工業應用事業群營收占比高達四成,2月作為併購完成後首度完整月分,因此工作天數雖少,但單月營收仍達40.68億元,年增121.01%,連四個月改寫新高。
總體經濟
電子資訊
鴻海旗下工業富聯去年淨利潤200億人民幣 創歷史新高
鴻海集團旗下在A股上市公司工業富聯(FII)3月14日發表業績快報,在全球疫情反覆、缺芯缺料等環境因素挑戰下,公司仍實現逆勢增長。公告顯示工業富聯2021年營收為4395.57億元人民幣(約新台幣1兆9720億元),年增1.8%,歸屬於上市公司股東的淨利潤為200億人民幣(約新台幣897億元),年增達14.8%,基本每股收益1.01元人民幣,營收、淨利和EPS均創歷史新高。
工業富聯在公告中說明,受益於數位經濟的蓬勃發展,公司在「數據驅動、綠色發展」的戰略指引下,在「雲服務及邊緣計算、工業互聯網、智能家居、5G及網路通訊設備、智能手機及智能穿戴設備」等五大領域的產品、技術以及全球市占率方面具有較大優勢,也實現了數位經濟產業五大類範圍的全方位覆蓋。除了表現再創新高外,日商大和證券近日發佈研報提及工業富聯身為雲、網和精密機構件全球領先供應商,同時在不斷增長的雲計算需求中處於有利地位,整體成長動能來自於雲服務、5G、WiFi6,以及CSP比例提升,所帶來之獲利能力提升,也看好公司EV發展潛力。國金證券研報則稱,工業富聯有望受益於規模效應及積極轉型,進一步提升運營效率及盈利能力,並在工業互聯網領域取得超預期增長。大和證券及國金證券均給予工業富聯「買入」評級。該公司今日也表示,公司深圳各園區(龍華、觀瀾等)配合當地政府新冠疫情防疫工作,即日起暫停營運,實際復工時間待當地政府通知。公司因有其它備援廠區,已進行必要的生產調配,以降低對公司營運影響。公司園區內,同步啓動全員核酸檢測等防疫措施,以保障園區內員工的生命安全與身體健康。
強化電磁相容性 不能等
近年極端氣候頻繁出現,全球許多國家宣示於2050年達成淨零碳排,台灣也在2021年加入邁向淨零碳排的行列。國際能源署(IEA)報告中指出,交通運具電氣化是淨零碳排的關鍵之一,電動車在行駛過程中不會排放二氧化碳、懸浮微粒和其他造成空氣汙染的物質,不只順應減碳趨勢,也改善空氣汙染問題。台灣也已宣布2030年公共運輸巴士全面電動化的發展方向,經濟部技術處為加速電氣化進程亦投入資源,研發適用於電動車的車用電子組件。從燃油車轉為電動車,車輛中使用的關鍵零組件,也需從原有的機械系統逐步導入電子控制。舉例來說,在車輛動力系統部分,由內燃機引擎演變成由電控與馬達驅動器、動力馬達、傳動裝置、動力電池、電池管理系統及外接充電控制單元所構成的油電混合與純電動能源系統。此外,隨著車輛智慧功能愈來愈多,電子產品不只是GPS導航、行車記錄器、車上影音娛樂、無線車載通訊等,各個系統也都仰賴諸多電子元件所構成的模組發揮其功能。如今,整輛車將含有上百、上千個電子控制元件,而每個電子產品的運作都會釋放頻率且強度不一的電磁波,當組合一起運作時,彼此間會互相產生干擾,進而影響車輛各電子系統的功能運作,這也就是電磁相容性(EMC)的問題。各系統之間若沒有完善電磁相容性設計,一旦防護力不足被干擾時,會使電子組件功能錯亂或是失去功能,小則造成音響異音、儀表閃爍、雨刷啟動異常等短暫失常問題,嚴重時將導致失去動力或是車輛無預期加、減速等危險。為保護與規範車內電子零組件之間,以及生活環境中的電子產品彼此不受干擾,車廠及各國政府均針對車輛電磁相容訂定嚴苛的廠規、法規與標準,制定應需符合的限制,以確保車輛電子產品不會有超出標準值的電磁波產生,將影響到其他產品功能的風險降到最低,同時要求產品要具備一定程度的電磁耐受能力,才能確保電子裝置能夠承受彼此與外在的電磁干擾並運作正常。電動車輛還有一項與傳統車輛最大不同的地方,就是需要連接市電(台電電網)進行充電,其在充電時亦需符合相關EMC要求或進行更嚴謹的驗證程序,確保電動車輛整體的安全性,這也是促使車輛整體的EMC測試需求大幅提升的原因。早在2003年時,技術處就透過科技專案於車輛中心成立電磁相容實驗室,後來在二年內取得包括德國TÜV萊因、TÜV SÜD、西班牙IDIADA、台灣TAF等第三方驗證機構的認可,協助產業早期投入EMC測試;2013年技術處為替台灣電動車產業搶先機,以及持續升級軟硬體研發能量與提升國際級的驗證技術,委由車輛中心建構國內第一座可容納車長達12米的大型電動巴士專用之整車電磁相容實驗室,協助產業在發展電動車整車及車電關鍵零組件時能滿足所有車型的EMC研發、分析、測試及改良服務。車輛中心的電磁相容實驗室,不僅可提供整車電磁相容分析與改良對策,更可加速國內業者的開發時程,且從零組件到整車均完整導入EMC測試驗證,確保車輛內所使用電子零組件全部通過法規測試驗證,打造出最優質國產電動巴士。目前車輛中心已是全球主要車廠及車電供應鏈指定合作的產品開發驗證研測機構,台灣廠商不僅可取得更直接迅速且高效率的認證管道,助力廠商攻入國際車廠供應鏈,更協助台灣車輛產業及ICT產業,帶動下世代電動車、車輛電子、自駕車及ADAS系統的產業鏈發展,在電動車與智慧車的全球賽道中,為台灣產業提供關鍵動力。
提升安全性 化被動為主動
過去車輛行駛中能夠保護駕駛的安全裝備,僅有安全帶而已,後來為能提升行車安全,車廠陸續導入空氣囊技術,使車禍發生時能降低乘員受傷的程度。然而,這些安全設備均屬被動性質,僅限於在車禍發生後減少人員受傷的機會,並不能「主動」降低車禍發生的機率。近年來車輛的科技發展日新月異,除了發展迅速的引擎、底盤、懸吊等技術之外,車輛的電子系統也在不斷快速發展。時至今日,受惠於電子感測技術進步,各家車廠積極投入發展各種輔助功能,也造就出市面上各式的先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems,ADAS)。而ADAS的主要功能,就是在車輛遭遇危險或偏離正常行駛路徑時,發出聲光警示提醒駕駛,或是主動介入車輛的加速、煞車、轉向系統,協助駕駛安全地操作車輛迴避危險。行車安全相關的電子系統與一般安全設備的啟動機制不同,例如安全帶和空氣囊是在實驗室內以模擬碰撞的方式確認其功能性,但是能夠在碰撞前「主動」偵測危險進而做出反應的複雜系統,則需仰賴精確控制下的實車動態測試,才能夠驗證系統的效能。由經濟部技術處科技專案所支持建置的車輛中心試車場,便是執行車輛動態測試的最佳場地,其占地面積119公頃,具備12條測試道,可對應各種實車測試項目,協助產業升級發展以及促進民眾用車安全。近年來科技專案也再挹注資源,協助車輛中心建置相關自動控制設備與驗證技術,以積極推動ADAS驗證能量的建立,除讓產業在技術開發階段有著可靠的測試平台外,對於國內車輛安全的提升也有相當大的助益。其設備包括可精確控制車輛的駕駛機器人、高精度的衛星定位系統、模擬實車的軟式目標車及軟式目標行人人偶等專業設備。藉由控制方向盤、煞車及油門,達到控制車輛行駛路徑、加減速與定速等動作,並記錄所有相關數據。其中,藉由搭配符合歐盟新車安全評鑑協會(Euro NCAP)標準之軟式目標車,與腿部可模擬真人步行擺動的行人人偶,做為車輛行進間遭遇的感測目標,以驗證主動安全系統偵測及應變的能力。目前車輛中心已具備完整的軟硬體能量,能進一步協助產業在開發各項ADAS時,進行產品的開發測試驗證;且通過車輛安全主管機關所委託的車輛安全審驗中心(車安中心,VSCC)認可,可以執行多種ADAS法規測試,藉此替消費者把關,期望能帶給民眾更安全的交通環境。
筆電快充滲透率可望拉升1倍 偉詮電業績看增
偉詮電看好筆記型電腦快充滲透率今年可望大幅拉升1倍,預期今年自有品牌與代銷業績都將成長2位數百分比水準。偉詮電下午舉行線上法人說明會,特助林崇燾表示,去年快充晶片總出貨量約1.94億套,以筆記型電腦及手機充電器為大宗,出貨比重分別為35%至40%,營收比重分別為46%及25%。林崇燾說,去年筆記型電腦快充滲透率約30%,預期今年滲透率可望大幅提升1倍至60%水準,偉詮電可望連帶受惠。偉詮電過去以快充協議晶片出貨為主,去年搭配一起出貨的AC/DC及同步整流晶片合計已達550萬顆,今年整合3顆晶片出貨量可望增加。林崇燾表示,儘管今年部分晶圓代工供應商持續漲價,但偉詮電並無全面漲價計畫。受惠產品組合優化與平均售價提升,偉詮電營收成長力道將可優於產量增幅,並將拉升毛利率。偉詮電財務長郭幸容說,今年第1季因時序為傳統淡季,有農曆年假期影響,此外,中國大陸疫情升溫,部分地區封城,預期業績可能較去年第4季下滑一些,第2季業績則可望回升。郭幸容表示,偉詮電今年伺服器風扇馬達驅動晶片出貨成長樂觀,車用產品營收比重也可望自去年的1%,提升至今年的1.5%,自有產品與代銷的產品業績都將成長2位數百分比水準。
電動車銷售增長帶動 全球電池金屬需求創新高
報導荷蘭電池金屬研究諮詢公司阿達瑪斯智庫(Adamas Intelligence)報告表示,受到電動車銷售增長的帶動,2021下半年,全球電池金屬的需求創下了新高。報告指出,2021下半年,全球乘用電動車的掛牌數量較上年同期的360萬輛增加62%至584萬輛。其中,亞太、美洲以及歐洲地區的電動車銷量分別年增86%、51%、34%。報告表示,去年下半年亞太地區的電動車銷售增長,使得路上電動車的電池總容量增加了141%,這些電池所需的鋰需求增加了134%,鎳需求增加了77%,鈷需求增加了75%。去年下半年,全球新銷售電動車的電池總容量較上年同期增加了92%。2021下半年,全球新銷售電動車的電池合計消費了107,200公噸的碳酸鋰約當量,較上年同期增加了88%;鎳消費量則是年增59%至84,600公噸,鈷消費量年增48%至18,200公噸。全球七大供應商(CATL, LG Energy Solution, Panasonic, BYD, Samsung SDI, SK On, CALB)合計佔電池供應的88%市佔。東新墨西哥大學地質學教授康斯坦普洛斯(Jim Constantopoulos)3月13日撰文表示,美國需要開採更多礦產來確保礦產資源供應的安全,特別是電池金屬如鋰、鈷、鎳、銅以及石墨等,因中國大陸對電池供應鏈的控制正持續增強。目前,汽車產業仍主要依賴於礦業友善國家的鋰供應,包括智利、澳洲與加拿大等。國際能源署報告表示,至2040年,全球對礦產以及金屬的需求預估將較目前增長6倍,而其中一些關鍵金屬像是鋰,未來20年將會有40倍的增長。一些專家已經提出警告,未來10年內,全球鋰的供應就會趕不上需求,因全球朝綠色能源轉型將帶動電動車銷售爆發,至2030年電動車銷量預估將達到3,500萬輛,而屆時汽車生產量可能無法獲得足夠的鋰供應。2021年,中國大陸電池級碳酸鋰價格暴漲5倍,反映市場對碳酸鋰供應不足的擔憂。一項調查顯示,分析師對2025年全球碳酸鋰的需求預估從50.2萬噸至130萬噸不等,但分析師平均預估2021-2025年,全球碳酸鋰的供應與需求都將年均增長20%以上。倫敦智庫基準礦物情報(Benchmark Mineral Intelligence)報告預估,如果中國大陸的鋰價格繼續維持在現有水平,每輛電動車的生產成本將因此增加最多達1,000美元。
緯創隱含殖利率優,Q2各產品線正向
緯創今(2022)年2月營收月減3.48%、年增30.62%,創歷史同期次高,整體第1季NB出貨將季節性修正,不過由於需求持續,預期出貨量將優於去年同期,依目前能見度,預期第2季NB出貨有望季增雙位數。緯創去年前3季EPS達1.83元、低於上一年同期的2.28元,法人預期,緯創去年EPS有望接近3元水準,以配發率7成估算,隱含殖利率達6%以上。緯創2月營收646.29億元,月減3.48%、年增30.62%,創歷史同期次高,2月NB出貨160萬台、月減10萬台。隨著工作天數恢復,3月NB出貨有望月增兩位數以上,整體第1季NB出貨將季節性修正,不過由於需求持續,預期出貨量將優於去年同期。 依目前能見度,緯創指出,目前客戶展望仍正向,持續加緊備料,預期第2季NB出貨有望季增雙位數、且同樣保持年增態勢。而顯示器、桌上型電腦預期第2季同樣有雙位數季增幅度。 儘管去年NB出貨基期高,法人認為,緯創今年全年NB出貨仍估持穩去年,包括商用以及高階消費機種需求持續不弱。 伺服器方面,法人表示,預期旗下主攻資料中心客戶的緯穎(6669),在去年因為缺料的遞延訂單挹注下,加上客戶持續增加資本支出帶動下,今年營收有望兩位數成長;而緯創本身伺服器業務則主攻品牌客戶,由於緯創代工市占率持續提升,預期今年仍有望保持成長。
俄烏戰事延燒 鴻海內部報告曝光評估3情境
俄烏戰事延燒,鴻海內部分析報告評估戰事演變,可能出現扶植親俄新政權等3情境;戰事延續將衝擊全球股、匯、債市及實體經濟,原物料和油價大漲,建議在美元、備料、客戶、貨源、成本等面向審慎因應。對此,鴻海集團今天傍晚說明,這份報告是鴻海研究人員針對國際情勢,在資料收集與外界分析單位交換意見過程所初步彙整的分析;外界若關心事件發展,仍應參考各方資料及事件進展狀況,自行研判。法人圈近日流傳一份鴻海財務總處和風險管理處針對俄烏戰爭衝擊影響的建議報告,名稱為「烏俄戰爭及其制裁之連鎖衝擊結構性分析及建議」,提出時間為3月9日。報告內容分為戰爭推演、連鎖反應、市場表現、債務違約、建議等章節。首先在戰爭推演部分,報告評估3種情境,一是俄羅斯有70%的可能性在烏克蘭推動親俄新政府,在此情境下,歐美可能在4月與俄羅斯展開談判;二是烏克蘭將長期抗爭的可能性、約25%;三是研判歐美參戰的可能性、僅5%。觀察俄烏戰事連鎖反應,報告預期,最極端惡劣情況是對全球經濟造成高通脹、高利率、美元大漲、實體經濟衰退等衝擊;若俄烏戰事延續,全球原物料有斷鏈風險、能源危機和糧食缺乏等負面影響加重,金融市場包括股市、債市、匯市,恐出現崩盤、混亂、違約交易等狀況。在金融市場表現,報告引述數據指出,俄烏戰事對東歐地緣國及德法等股市衝擊最大。至於原物料價格,俄烏戰況未明朗前,原物料價格普遍上漲;油價已接近歷史高點,加大市場恐慌情緒。觀察債務違約狀況,報告引述數據預期,俄羅斯5年期主權信用違約交換(CDS)不會違約的可能性約70%。儘管歐美各國加大對俄羅斯制裁,報告引述數據指出,俄羅斯抵禦制裁能力提升,實質違約可能性低,但不排除俄羅斯可能技術性違約。報告建議鴻海集團,針對俄烏戰爭結果3種情境,在財務面應積極調節美元部位;事業單位須關注適時調節美元部位、備料狀況、客戶需求、穩定貨源、控制成本等;投資單位則應審慎布局。法人指出,鴻海這份內部報告並非最終版,是與外部溝通的參考資料,應會隨著俄烏戰事演變調整分析內容,內部的正式報告應更完整。法人分析,這份報告代表鴻海內部團隊已針對俄烏戰況對全球經濟影響,進行沙盤推演,且擬定多套因應劇本,並涵蓋俄烏局勢對原物料、能源、股市、債市、匯市的預測,有一定的參考性。
俄烏戰爭波及科技業 恐衍生成本增加與呆帳問題
俄羅斯入侵烏克蘭,科技業不僅擔心供應鏈受阻,也面臨成本增加問題。台灣區電機電子工業同業公會指出,台灣不少科技公司在俄烏周邊國家有投資設廠,感受如同「打仗打到家門口」,俄羅斯遭經濟制裁也可能導致呆帳等風險。亞洲雖在地理位置上與烏克蘭距離遙遠,但俄烏衝突卻為世界帶來一系列連鎖反應,從環球銀行金融電信協會(SWIFT)禁令到晶片封鎖,西方和部分亞洲經濟體正對俄羅斯進一步實施制裁。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限,但對經濟的溢出效應不可忽視。電電公會副秘書長顏素秋接受中央社記者電訪表示,台灣科技業不少公司在俄羅斯和烏克蘭周邊國家都有投資設廠,包括波蘭、捷克、斯洛伐克等,這次俄烏爆發戰爭,對廠商而言就像「打仗打到家門口」,供應鏈自然跟著緊張。顏素秋說,台灣電子業出口到俄羅斯比重推估不到1%,占比相當小,然而歐美對俄羅斯進行經濟制裁後,實際上會衝擊全球金融體系,可能導致台廠呆帳、資金卡住等問題。台灣科技公司更擔心的,是整個東歐市場局勢受牽連。主機板與顯示卡製造商技嘉總經理李宜泰日前受訪表示,俄羅斯客戶僅占技嘉整體營收約3%,即使可能發生匯損或呆帳問題,對技嘉影響也不大,反而需要觀察的是戰爭對俄烏周邊的東歐市場帶來多大衝擊。電腦品牌廠華碩指出,因俄烏情勢快速變化中,密切關切並研擬不同應對方案;俄羅斯占華碩營收比重約在低個位數至中個位數百分比。針對盧布避險措施,宏碁表示,全球營運涉及多種貨幣,在財務上多有積極進行避險,將匯率的影響降到最低。對於與俄烏有往來的台商來說,關鍵在於如何當機立斷設下停損點,以免發生資金周轉不靈或違約糾紛。台北市進出口商業同業公會於3月1日至2日期間,針對上百家與俄烏往來的廠商進行貿易損害調查,結果顯示,台灣目前與烏克蘭及俄羅斯兩國貿易幾乎暫停,台廠多視戰爭走向再恢復交易。台北市進出口公會指出,因部分俄羅斯銀行被踢出SWIFT支付系統,加上部分貨物無法順利進入烏克蘭港口,已經造成7成受訪廠商直接面臨收款問題,有業者甚至亟需資金周轉;另有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關,有可能造成違約及貿易糾紛。總體而言,俄羅斯與烏克蘭僅占全球貿易2%,但在部分商品上,兩國占有舉足輕重的市場地位,例如氖氣、鈀等,這意味俄羅斯與烏克蘭在上游產業具有關鍵作用,無可避免地會對亞洲企業產生影響,特別是能源、科技、農業和運輸等產業。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾雷洛(AliciaGarcia Herrero)分析,亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料,這些材料占比不大,但在供應鏈中至關重要;如果俄羅斯限制出口,科技業的成本可能會增加。研究機構IDC認為,俄烏危機將在貿易、供應鏈、資本流動和能源價格等方面影響全球經濟,且可能對區域和全球資通訊市場產生負面影響。IDC預期,從俄羅斯和烏克蘭進口的科技材料將受到影響,特別是在半導體領域;而且這場衝突將進一步擾亂全球供應鏈,因為貨物在俄羅斯與烏克蘭兩國周圍重新改道,勢必會增加成本。
2022是全球5G應用發展關鍵年 臺廠不可忽視ESG
世界行動通訊大會(Mobile World Congress;MWC)是全球通訊領域內最具權威的展覽會,在去年逐步解封之後,2022年是睽違兩年重啟實體展覽,為協助產業掌握第一手全球行動通訊技術發展趨勢與市場脈動,工研院3月10日於線上舉辦「MWC 2022行動通訊大展重點趨勢研討會」,由產業科技國際策略發展所資深研究團隊以綜觀角度剖析2022行動通訊最新關鍵議題與產業變革。工研院產科國際所所長蘇孟宗指出,過去兩年全球社會與產業都有很大的變化,在新冠肺炎疫情的延續影響下,迫使企業與民眾必須更加適應遠距和零接觸的工作、生活型態。遠距辦公、企業數位轉型已從想像成為日常,今年大會展覽主題即以「Connectivity Unleashed」,強調釋放5G連接的無限可能;另一方面,在全球倡議淨零排放、低碳轉型及致力履行環境、社會和企業治理(Environment、Social、Governance;ESG)已成為重大趨勢。所謂「數位及綠色雙軸轉型」已成為臺廠不可忽視的一個重要議題。
全球5G產業已進入加速期
在本次展會的關鍵議題上,工研院產科所團隊觀測指出,5G商轉邁入第三年,全球5G產業進入加速期,目前全球有超過200個5G網路商轉,5G連接更超過6.4億個終端設備。行動數據在過去一年也增長43.5%。因此,今年MWC 2022的重要議題已經從「誰在使用 5G,轉換成他們用5G做什麼?」及 「Connectivity Unleashed—釋放5G連接的無限潛能」,預料2022年將會是全球5G應用發展的關鍵年。
電信發展聚焦5G效能、應用、永續,6G商轉成新一輪競爭
在電信產業發展議題上,工研院產科國際所研究團隊表示,MWC 2022雖未恢復到疫情前的規模,仍吸引國際電信設備商與營運商參與,聚焦在5G基礎建設擴張提升覆蓋率、智慧應用結合元宇宙(Metaverse)題材、環境永續議題,並且透過硬體設計創新、人工智慧(AI)、雲端化與虛擬化等方式來提升營運效率、達成淨零碳排的目標。開放性無線接入網路(Open Radio Access Network;O-RAN)、專網的發展也為企業導入5G應用帶來更具效益、彈性的選項。另一方面,6G成為熱議話題,美國聯邦通訊委員會(FCC)將透過拍賣頻譜與研究更高頻段,擴充現有5G網路並替未來6G網路鋪路。韓國政府則喊出將在2028年左右推出6G服務,可預期相關技術將陸續進入標準討論進程。隨著電信產業開始導入O-RAN,電信設備業者聚焦硬體再設計、AI、雲端化、O-RAN與虛擬無線接取網路(virtual radio access network;vRAN)提升系統效能與部署彈性,並達成節能與環境永續要求。而營運商聚焦5G獨立組網、應用創新來創造價值,藉新設備成本優勢延續5G擴張。此外,6G與頻譜討論也掀熱議,普遍預期將在2030年迎來6G商業營運,但頻譜分配與法規上仍有許多問題需討論。
物聯網主題聚焦綠色、元宇宙、AI、平台與車聯網
觀測本次展會,工研院產科國際所研究團隊表示在物聯網主題有五大焦點:第一,應全球淨零碳排排趨勢,環境永續的「綠色物聯網」正在逐漸形成,各廠商紛紛改進其產品耗能,並利用物聯網解決方案應對氣候改變的危機。其次,受到疫情帶動虛擬世界互動增溫,加上Facebook改名為Meta,以及包括Apple、Microsoft、Nvidia、Google等大廠紛紛表態將進軍元宇宙,可看到未來元宇宙將創造新的連接和娛樂方式。第三,電信AI應用正逐漸從顧客體驗轉為網路核心業務,如Nokia正在部署機器學習(ML)技術以解決5G網路複雜性的計畫,提高及時識別和糾正網路問題的能力。第四,此次展會出現許多全新升級的物聯網平台,例如:Cisco的新物聯網控制平台可協助客戶以更簡單的方式管理,從低複雜到高複雜度的物聯網應用、以及Vodafone發表「數位資產經紀人(Digital Asset Broker;DAB)」物聯網平台,是以區塊鏈技術為基礎建置。第五,車聯網應用產品百花爭鳴。包含高通車用Wi-Fi6E晶片、車連雲端服務(Car-to-Cloud Services)平台、越南汽車品牌VinFast展示智慧服務系統互聯體驗與HTC和新創Holoride合作的車載娛樂應用服務等。
智慧摺疊手機當道,訴求後疫需求終端產品興起
MWC展會是智慧手機大廠重要展出舞台之一,工研院產科國際所研究團隊觀察到,在智慧終端方面,廠商仍持續發展摺疊手機,例如:液晶電視品牌TCL發表可360度翻折的Ultra Flex手機,但能否成為主流,要看耐用性、軟體與使用者體驗等問題是否被解決。此外,鏡頭規格提升、螢幕更新率、快充與無線充電技術都是產品發表重點。在後疫情時代,有各種強調保護眼睛、環保訴求手機與主攻遠距工作需求產品出現。除了手機以外,旗下相關產品生態的介紹與新品也是廠商重點,例如:華為智慧辦公室產品、Oppo AR生態產品等。
元宇宙仍有待技術發展與標準建置,估計最快實現還要10年或以上時間
工研院產科國際所研究團隊觀測指出,疫情帶動全球數位化轉型,推升企業對雲端服務、數據分析的需求至新高度,而5G的普及與邊緣運算的成熟,開啟人們對形塑下世代網路、元宇宙世界的可能性。在本次展會上,可看到全球各大電信業者攜手科技大廠投入元宇宙、非同質化代幣(NFT)、下世代網路(Web3)等創新實證,例如Meta與Telefónica在馬德里設立元宇宙創新中心Wayra,向全球新創和業者招手,共同打造元宇宙創新生態系。為了因應虛擬環境對數據蒐集、運算與分析需求,資料中心朝向邊緣-雲端化、密集化與綠色發展;模組化資料中心的高彈性可滿足客戶需求,同時降低布建成本,也是本次展會重點。像是華為推出全棧數據中心,以提供高運算、彈性儲存、一站式快速服務與節能為主要訴求。在建構數位內容方面,除了強化現有產品功能外,則採用標準化、開源化軟硬體平台可避免延展實境(Extended Reality;XR)產品碎片化。在NFT、穩定幣、可程式化貨幣、去中心化金融等技術逐漸成熟下,也引起傳統金融業的重視。如何將既有的金融服務流程無縫串接虛擬金融(如元宇宙),以提供合乎金融程序、政府法規、企業信任的服務,目前已投入實證。在個資隱私、資料分享或是安全機制方面,區塊鏈技術、單一登入(Single sign-on;SSO)、生物識別、雙因子認證的投入,提供客戶單一、安全的金融服務也成為國際大廠的共識。元宇宙是各式科技的集大成,從建構到商用至少需10年以上時間,建議國內業者應有短中長期規劃,短期可從邊緣雲結合AI技術、開源式軟硬體平台與工具、AR/VR內容等較成熟的應用來深化既有服務,做為建立元宇宙之基底。中期配合國際趨勢(如綠色節能)打造永續解決方案,如綠色NFT、綠色資料中心應用。長期而言,元宇宙具分散式運算、去中心化儲存、透明可驗證等特性,一個新典範的形成與轉換仍需10至15年發展與磨合,平台規範與網路協議尚在初始階段,未標準化,建議應與Web3基金會、ISO/TC307、以太坊基金會等國際聯盟保持聯繫,掌握協議和標準的發展。
伺服器夯 健策、建準沐春風
全球5G布建加速,加上後疫情時代,遠端應用將成常態。目前全球雲端服務市場規模約2,500億美元,今年雲端服務市場規模成長增快,預計2024年將突破5,000億美元呈翻倍成長,伺服器相關供應鏈健策、建準挾帶客戶拉貨力道續強,業績展望樂觀。法人表示,健策今年首季伺服器需求主要來自美系資料中心,以及部分遞延訂單出貨帶動,由於Meta及Amazon釋出加單需求,整體營運力道將可延續,市場預估首季業績將淡季不淡。另外,美系大型資料中心今年資本支出展望未有改變,且Intel、AMD平台轉換持續,全年伺服器出貨量可望成長近10%,有利健策營運表現。健策隨美系客戶DT新平台轉換滲透,開始挹注均熱片成長動能。今年新客戶新平台伺服器均熱片量產,帶動營收獲利進一步成長。建準去年第四季EPS 0.69元,季增96%、年增14%,優於市場預估,主因為營收表現優於預期,加上零組件供應改善,NB及伺服器散熱風扇營收季增強勁,推升毛利率、營益率走高。展望後市,建準今年營收有望繳出年增雙位數成績,主要動能來自伺服器、網通、工業和汽車業務。 其中,伺服器平台升級商機帶動產品平均售價提高,因Intel和AMD新伺服器平台CPU熱設計功率上揚,推升散熱風扇均價,且 WiFi 6路由器和400G交換器滲透率增加,也將帶動產品均價,伺服器、網通業務有機會增幅達15%~20%。