電動車及工業等需求帶動下，連接線束廠貿聯5月5 日公告 4 月營收 23.17 億元，月增 6.4%、年增 29.6%，創歷史新高；連接器及端子廠健和興4 月營收 3.93 億元，月增 1.2%、年增 33.4%，也為歷史新高。累計貿聯前 4 月營收 84.51 億元，年增 25.5%，同為歷史新高；貿聯表示，4 月營收動能來自車用線束、數據中心以及工業用線束持續增長。以各產品線來看，貿聯表示，工業線束中，半導體設備及量測設備出貨增強，醫療設備出貨持平；資訊科技的數據中心出貨續強，但電腦周邊產品出貨動能因 IC 缺料而受限；車用線束受惠電動車需求強勁，電器線束則持平。健和興同樣受惠受惠電動車需求以及充電樁、5G 基地站布健需求強勁，帶動車用、電工 / 綠能相關產品出貨暢旺，4 月營收同樣改寫歷史新高；累計前 4 月營收 14.55 億元，也是歷年同期新高，年增 45%。
 

全球領先的連接和電子解決方案提供商Molex莫仕正在擴展高速銅和光纖連接器及模組的全球部署，以幫助客戶加強滿足市場對於更高頻寬的需求。Molex莫仕廣泛的下一代連接解決方案組合利用銅和光纖領域的最新進展，提供高訊號完整性、較低的延遲和插入損耗，以達成最佳效率、速度和密度。Gartner預計，隨著大型企業設施恢復擴張，以及超規模資料中心持續在全球擴展，今年全球資料中心基礎設施的最終用戶支出將達到2,000億美元。此外，在新冠疫情期間，市場對頻寬密集型資料驅動服務的需求激增，推動了運算、資料儲存和網路功能的增強。為了跟上腳步，各家公司正在從統一的資料中心設計轉到分散式和分解式架構設計，這對連接系統帶來了巨大挑戰。Molex莫仕資料通訊解決方案總裁Aldo Lopez表示，沒有一種一體適用的互連技術能夠支援現今企業和超大規模資料中心的各種應用。我們為客戶和生態系統合作夥伴提供針對未來的最廣泛互連解決方案組合，可以簡化向新架構的過渡，並精簡工程開發，同時減少成本和縮短產品上市時間。Molex莫仕已在銅互連解決方案系列中增加了新型112G主動式電纜（AEC），以更高的資料速率擴展鏈路覆蓋範圍。AEC可將距離增加到五公尺而無需光纜，同時也支援較小的導線以改善電纜管理。AEC也可以支援齒輪箱功能以及智慧電纜功能，進而增加對系統級冗餘的衡量。Molex莫仕銅互連系列產品的最新成員是主動式銅電纜（ACC），它與被動式電纜的工作原理一樣，可以擴展外部電纜的範圍，並支援建基於低功率線性放大器半導體，以便改善電源管理並滿足散熱需求。Molex莫仕領先業界的BiPass技術完善了銅線產品系列，該技術可透過多種Near-ASIC連接器解決方案提供一流的訊號完整性，包括TASIC和NearStack連接器系列。Molex莫仕的立式BiPass產品具有領先業界的熱性能和低功耗要求，使資料中心減少功耗，進而減少碳排放。BiPass也有低延遲的特點，有助於增強端到端通道性能，並透過降低印刷電路板成本而減少總體擁有成本（TCO）。Molex莫仕也正在推動整個產業努力加強採用100G和400G光鏈路和模組技術。公司正在為每一個lambda收發器部署完整的100G系列產品，以建立高性能資料中心、雲端和無線連接。作為以客戶為中心和以合作夥伴為中心的活動一環，Molex莫仕支援符合IEEE和MSA要求的完整產品組合和產品路線圖，以滿足資料中心內部互連和資料中心互連的要求。擴展的光收發器系列包括100G-DR、100G-FR、100G-LR、400G-DR4（500公尺和2公里）、400G-FR4、400G-ZR和400G-ZR+以及800G路線圖產品。Molex莫仕的插拔式光纖收發器模型均受益於公司在矽光子學、光子整合、模組組裝和封裝方面的垂直整合專業知識。這些整合能力和經驗使Molex莫仕能以小尺寸形式提供最佳化的資料速率和低功耗。
 

在電動車、數據中心、工業用線束出貨持續成長帶動下，貿聯4月營收刷新單月歷史新高，單月營收達23.17億元，月增 6.4%，年增29.6%；累計1-4月營收則為84.51億元，也創同期新高紀錄，年增25.5%。 貿聯-KY表示，4月工業用線束在半導體設備及量測設備出貨增強，醫療設備出貨持平；資訊產品類方面，數據中心出貨續強，惟電腦周邊產品出貨動能因IC缺料而受限；車用線束在電動車線束拉貨強勁；電器線束出貨則為持平。此外，貿聯日前公告，因營運需求，預計斥資3.72億元取得台南科技工業區約1.61萬平方公土地，市場預期未來有機會在台灣開出新產能。

中印摩擦導致中國資通訊大廠華為無緣全球次大電信市場。印度最新的5G網路設備試驗名單出爐，北歐大廠愛立信、諾基亞以及韓國三星入列，但華為、中興通訊無緣名單，且很可能還要遭受後續的禁運制裁。路透5月5日引述印度資通訊部消息，當地主要電信商信實工業旗下Jio Infocomm、巴帝電信、Vodafone Idea及國有的MTNL，將在印度城市、城鄉、農村等地區，進行5G網路試驗，網路設備供應商名單包括愛立信、諾基亞、三星電子。在名單公布後，分析指出，中印雙邊關係緊張，美國近年也主打資安牌質疑華為、中興設備的安全性，讓兩大廠在許多國家的業務遭遇挫折，這兩大標籤讓中資廠無緣印度5G市場。根據電話用戶計算，印度是全球第二大的電信市場，是許多電信設備廠必爭之地，只是市場也屢傳出因為資安方面考量，印度可能會謹慎選擇中國廠商，且多加扶持當地業者。不過，雖然印度沒有將兩家中企列入為期半年的試驗名單，但也未禁止兩大廠向印度電信商提供5G設備，只是許多企業可能仍不會使用中企設備，因為印度採購新規將會在2021年6月中旬生效，屆時電信商只能從政府認可的廠商清單中採購部分類型的設備，甚至會有禁止採購的黑名單。外界推測，黑名單將包括華為、中興通訊等中企的設備，且華為與中興還有可能被印度列入禁運清單。但印度政府的方針也可能重挫當地電信商的經營，如巴帝電信、Vodafone Idea等主要使用的便是華為設備，印度官方對中企的限制，很可能大幅推高這些電信商的經營成本。
 

特斯拉向美國證券交易委員會遞交的文件顯示，特斯拉在大陸第1季營收達30.43億美元（約新台幣850億元），大幅成長238%，另外，特斯拉已完全償還上海超級工廠的6.14億美元（約新台幣171.3億元）貸款，並表示要再擴廠。陸媒分析認為，特斯拉提前償還貸款主要用意是降低利息成本，特斯拉汽車銷量大增，已帶來足夠的現金流和利潤，償還貸款綽綽有餘，由於企業貸款利息相對較高，大陸銀行提供的貸款利率至少5%起計算，特斯拉一年利息至少0.3億美元，相當於特斯拉淨利潤的10%。新京報報導，特斯拉提前清償貸款後，該貸款合約後續的7.58億美元（約新台幣211.元）授信額度也不可再用。特斯拉在上海設廠的主要資金來自大陸銀行團的支持，從2019年3月起，特斯拉就多次與大陸多家銀行達成貸款協議，其中2019年12月，特斯拉公司與大陸銀行團簽訂人民幣90億元的擔保定期貸款協議，以及高達人民幣22.5億元無擔保循環貸款協定。當時特斯拉表示，公司能在三年內從有擔保的定期貸款協議中貸款至多人民幣90億元，固定資產設施擔保由上海工廠的土地和建築承擔。據悉，據特斯拉向美國證券交易委員會遞交的文件，今年第1季，特斯拉在陸營收達30.43億美元，較去年同期的9億美元大幅成長238%，占特斯拉第1季度營收達29.29%。特斯拉財報指出，首季全球營收103.9億美元，年增74%，獲利4.38億美元，是公司連續第七個季度獲利。其中特斯拉在美銷售收入為44.24億美元，年增59.82%，占特斯拉首季營收比為42.58%，已較去年同期的46.23%下降，主要原因是大陸市場快速成長，占特斯拉首季營收的29.29%，雖然是僅次於美國的第二大市場，但與美國市場的差距快速縮減。值得注意的是，特斯拉在文件中暗示或將擴建上海超級工廠。特斯拉表示，上海超級工廠生產的汽車出口有效緩解公司的交車壓力，公司希望在當地市場附近設立更多工廠。根據特斯拉在全球的工廠規劃，未來將只有加州Fremont工廠和上海超級工廠生產Model 3，歐洲的柏林工廠只生產Model Y，這意味著上海超級工廠將承擔出口歐洲和亞太市場的重擔。

凡甲5月5日公布2021年第1季稅後純益1.25億元，季增6.8%，年增150%，第1季每股純益2.15元，優於去年第4季的1.64元，去年同期每股純益為0.73元。法人預估，受到車用，筆電與伺服器等產品需求暢旺下，2021第2季營收有機會力拚同期新高，今年營收重回成長有望，獲利有機會再創新高。凡甲2020年營收以伺服器應用占比超過五成居冠，筆電應用降到四成以下，車用全年占比約10%。展望第2季景氣，筆電需求仍維持在高峰，中國大陸電動車市場需求持續熱絡，均有助推升凡甲營收持續成長。凡甲過去在新能源車的連接器，是以電池管理系統（BMS）周邊為主，大陸寧德時代與比亞迪是車用兩大客戶，也積極送樣大眾奧迪、印度車廠等新客戶，去年第4季後已有顯著回溫，在銷陸供應鏈逐步建立下，進口替代效應逐年擴大，共用平台開發件量增加，法人預期，2021年公司來自車用的營收占比，有機會重回15%，營業額年增上看兩成以上。另外，受惠於伺服器需求回升，凡甲為客戶開發的連接器成長數量續堆疊，每年成長都不亞於產業平均；另應用於資料中心與伺服器的高速線材，去年營收挹注倍數成長至3,500-4,000萬元，2021年有機會維持倍數成長動能，貢獻續增。
 

鴻海與國巨兩大集團擴大合作， 5月5日宣布合資設立新公司國瀚半導體（XSemi），初期鎖定功率與類比元件開發及銷售，以因應電動車等三大產業未來興起後的龐大需求。鴻海與國巨先前已就被動元件深度合作，此次延伸至半導體領域，兩大集團未來關係將更緊密。鴻海董事長劉揚偉與國巨董事長陳泰銘親自出席，簽署合資設立新公司的合約協議，凸顯雙方對這次合作的重視。鴻海與國巨共同發布重大訊息表示，國瀚初期鎖定開發及銷售平均單價低於2美元的功率與類比元件等小IC。至於新合資公司的資本額、董事長等重要人事，以及雙方持股比重等細節，將會在第3季公布。據悉，國瀚是以IC設計業者為定位，加上產能（輕資產）、通路，三位一體，所謂的輕資產，當然是利用別人的產能，因此，第3季將會有世界級半導體公司加入，來負責生產。劉揚偉表示，目前半導體產業正經歷30年來最大變局，產業秩序將會面臨重組，現在無疑是進行多方策略合作的最佳時機。半導體作為鴻海集團布局的三大核心技術之一，鴻海已經有半導體設備、設計服務、5G／AI／CIS／面板等相關IC設計、晶圓廠與系統級封裝（SiP）等能力，配合鴻海在電動車、數位健康、機器人三大新興產業的轉型需求，進而擴大垂直整合產業鏈。陳泰銘表示，國巨著眼提供客戶一次購足的長期發展，此合作符合客戶優化供應鏈需求；藉此次小IC合資公司成立，可進一步將產品線從被動元件擴及至半導體主動元件，提供現有客戶更完整元件供應，為國巨集團帶來極大成長空間。
 

三大應用面板報價進入5月持續上漲，其中筆電、顯示器因品牌廠仍具有一定利潤空間，拉貨動能完全不見消退，筆電面板甚至能在各國政府標案挹注下，一路漲到年底。科技市調機構TrendForce研究副總邱宇彬表示，由於筆電、顯示器拉貨動能依然強勁，整個5月這兩項應用的面板報價漲幅將與4月相去不遠，品牌廠備貨意願高，也讓全尺寸需求都相當暢旺；電視部分，32、43吋電視面板因為品牌獲利受到壓縮，5月拉貨動能轉弱，但55、65、75吋等大尺寸電視面板依然搶手，甚至品牌有將小尺寸需求轉移至大尺寸的跡象筆電部分，由於近期許多國家政府開出教育市場標案，讓筆電需求強度比其他終端更為扎實。相較下，消費性的電視、顯示器仍受到季節性變動，以及疫情所帶來的波動影響。且政府預算一旦編列後就不容易變動，成為可持續支撐筆電需求的動能，也將使筆電面板價格不墜，甚至直到年底。群創總經理楊柱祥先前在法說會時提到，全球線上教育市場在疫情和5G通訊普及推動下成為新藍海。
 

日企來台上市再添一家！能率集團持股7成的第一化成控股（簡稱IKKA-KY）成為第一家來台上市的日本汽車零組件業者，主要業務為提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，屬日本汽車供應鏈Tier2製造商，產品主要運用於汽車及電動車、衛浴家電、電動工具機等，其中汽車應用占比60％最高。IKKA-KY也公告第一季財報；第一季營收為新台幣9.63億元，年增16％，稅前淨利0.71億元，EPS 2.37元，年增243％，營運表現穩健。IKKA-KY汽車事業的主要客戶為日本住友電裝、AISIN等日系一階供應廠，終端銷售產品包括EPB（Electrical Park Brake） 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件；衛浴家電主要終端客戶為TOTO，主要產品為智能免治馬桶自動開關模組之零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠BOSCH。相比同業的單一產品提供，IKKA-KY表示，是業界少數能夠做到設計、開發、代工一條龍的汽車零組件製造商，不只是單一服務，在為客戶代工時，也能同步進行專屬設計以及在開發上提供專業建議。除了汽車事業外，在衛浴家電及電動工具產品上，也由於該公司擁有較高的技術含量，以及許多模組設計開發及量產的經驗，成為IKKA-KY為倍受青睞又不易被取代的關鍵優勢。而為滿足客戶需求提供更多元的服務，IKKA-KY版圖擴及全亞洲，在各地區皆有設廠，如：電子手煞車、衛浴家電零組件生產銷售的日本廠及中國廠；以繼電盒零組件生產銷售的越南廠；以電動工具機齒輪箱生產銷售的馬來西亞廠。此布局除了能夠更近距離提供原有的日系客戶外，也可開拓新興零件需求市場。目前日本九大車廠中，已有六家建構「十年經營計劃」，預計將電動車（EV）列為未來發展首要目標，其中IKKA-KY零組件供應的終端車廠TOYOTA、NISSAN、HONDA也都針對未來十年內EV全球銷售數量訂定目標，並透過投資目前在日本的 e-Mobility Power 電動車充電公司，用以加快日本電動車充電設施腳步，勢必要在電動化市場大餅中佔有一席之地，對電動化相關零件需求也渴望大幅提升。除了EV需求提升，因汽車產業買氣復甦帶動相關產品業務業績回升，對於一般汽車的需求也有所增加，身為日系車廠Tire2供應鏈，有很多國際戰略車種的關鍵零組件皆是IKKA-KY提供，例如TOYOTA的CAMRY、RAV4；HONDA的CRV。此外，眾多車種採用的標準件、共用件電子手煞車也是其主要的營運動能。
 

緯創受惠遠距商機持續發酵，上半年PC出貨量淡季不淡，第二季包括筆電、桌機、伺服器與顯示器的出貨均可望優於首季，而智慧裝置在印度廠停工於5月5日期滿後也可望重新開工，整體內部對第二季成長仍審慎樂觀。不過，受到手機進入淡季與印度廠因疫情嚴重而停工影響，引爆內外資對緯創持股大逃殺，重創緯創股價表現。資料顯示，外資3月下旬起對緯創持股一路降，總計近一個半月來倒貨14.5萬張，光是本週兩個交易日就大賣了近2萬張持股，累計今年賣超張數更高達18.4萬張，持股比例降到40.76%，而4月以來，投信也加入追殺行列，共賣近2萬張。因此，緯創近期股價面臨30元大關保衛戰，最低在5月4日來到30.6元價位，從3月下旬高點計算，波段跌幅達12%。不過，儘管印度疫情嚴重，但緯創並未下修其營運展望。該公司指出，位於印度班加羅爾地區的印度廠，因當地政府政策，上週六(1日)至週三(5日)停工，其中，有兩天本就是休假日，因此實際影響工作天數為3天。該公司全面進行防疫措施，以維護員工安全，至今未聞有員工染疫，而停工3天所延誤的生產事宜也將在復工後加班趕工補回，至於台籍幹部則均在宿舍或飯店居家上班，對營運影響非常有限。法人認為，緯創在昆山手機廠賣給立訊之後，目前印度廠是iPhone SE等智慧手持裝置的主力生產廠區，停工事件如果沒有繼續擴大，則尚為可控範圍，對5月業績的影響不大。而緯創先前釋出的第二季營運展望中，有揭露出貨量的產品線，包括筆電、桌機、伺服器、顯示器等，因終端市場需求強勁，雖面臨缺料危機，但均可望較首季成長，整體上半年呈現淡季不淡的現象。該公司首季筆電出貨量共540萬台，桌機為200萬台，伺服器55萬台，顯示器則為300萬台，整體首季合併營收1771.39億元，季減23.8%，年增2%。
 

受惠疫情帶動遠距商機，市調機構 IDC 統計，今年首季平板電腦、Chromebook 出貨成長強勁，年增幅達 55.2%、357.1%，在市場需求強、出貨遞延效應下，動能可望一路延續至本季，有利組裝供應鏈鴻海、廣達、仁寶營運維持高檔。IDC 統計，首季全球平板電腦出貨量達 3990 萬台，較去年同期 2570 萬台，年增 55.2%，也創下 2013 年第 3 季以來最大增幅，品牌廠中，蘋果 (AAPL-US)、三星、聯想分居前三名。IDC 表示，隨著疫苗推出、企業重返辦公室將減緩在家工作 (WFH) 趨勢，但整體市場仍未恢復到過去正常的工作條件，因此對平板等可拆卸產品需求仍將延續，不過隨著 Chromebook 擴大應用在教育、娛樂市場也將與平板進一步搶食市場。IDC 也統計今年首季全球 Chromebook 出貨量衝上約 1300 萬台，較去年同期 280 萬台，年增幅達 357.1%，品牌廠則分別由惠普 (HP-US)、聯想、宏碁 (2353-TW) 拿下前三名。隨著全球平板、Chromebook 需求延續，加上今年將有多款新機種推出，將有助台廠組裝供應鏈營運，其中，平板主要組裝供應商為鴻海、仁寶，Chromebook 則主要由廣達、仁寶分食，廠商也對今年營運樂觀看待，估今年筆電、非筆電業務都將成長雙位數。 
 

中印摩擦導致中國資通訊大廠華為無緣全球次大電信市場。印度最新的5G網路設備試驗名單出爐，北歐大廠愛立信、諾基亞以及韓國三星入列，但華為、中興通訊無緣名單，且很可能還要遭受後續的禁運制裁。路透5月5日引述印度資通訊部消息，當地主要電信商信實工業旗下Jio Infocomm、巴帝電信、Vodafone Idea及國有的MTNL，將在印度城市、城鄉、農村等地區，進行5G網路試驗，網路設備供應商名單包括愛立信、諾基亞、三星電子。在名單公布後，分析指出，中印雙邊關係緊張，美國近年也主打資安牌質疑華為、中興設備的安全性，讓兩大廠在許多國家的業務遭遇挫折，這兩大標籤讓中資廠無緣印度5G市場。根據電話用戶計算，印度是全球第二大的電信市場，是許多電信設備廠必爭之地，只是市場也屢傳出因為資安方面考量，印度可能會謹慎選擇中國廠商，且多加扶持當地業者。不過，雖然印度沒有將兩家中企列入為期半年的試驗名單，但也未禁止兩大廠向印度電信商提供5G設備，只是許多企業可能仍不會使用中企設備，因為印度採購新規將會在2021年6月中旬生效，屆時電信商只能從政府認可的廠商清單中採購部分類型的設備，甚至會有禁止採購的黑名單。外界推測，黑名單將包括華為、中興通訊等中企的設備，且華為與中興還有可能被印度列入禁運清單。但印度政府的方針也可能重挫當地電信商的經營，如巴帝電信、Vodafone Idea等主要使用的便是華為設備，印度官方對中企的限制，很可能大幅推高這些電信商的經營成本。
 

騰訊網引據Strategy Analytics最近資料，首季全球平板電腦出貨中，華為平板電腦的出貨量為200萬台，同比下降了33%，其全球市佔率從9.5%跌至4.4%。蘋果平板出貨量為1680萬台，同比增75%，市場佔有率達36.7%。