在材料業界素有航空母艦之稱的華立企業，今年在5G、高效能運算大趨勢帶動下，半導體先進製程的關鍵耗材、5G高頻基板及IC載板製程用高解析度乾膜、資通訊鏡頭光學材料相關需求強勁，並在上游材料及IC缺貨潮助攻下，11日董事會通過2021年第1季財報，稅後純益達6.69 億，史上同期獲利新高，季增39.0%、年增83.2%，每股純益衝上2.58元，單季歷史次高。華立企業第1季營收創下162.8億高峰，季增3.51%、年增31.8%；毛利14.38億，締造單季最佳紀錄，季增9.5%、年增43.1%；營益率4.46%，因費用控管得宜，寫下過去10年單季最高營業利益率；稅後淨利在本業及轉投資標的同步表現亮眼下，繳出6.69億傲人成績。高效運算、車用、手機與物聯網所有平台的需求熱度都較年初時更旺，半導體業界預期未來18個月產線滿載供應吃緊，華立身為全球晶圓代工龍頭大聯盟成員，客戶不斷調高資本支出以增加產能，華立也將緊抓住此波新科技熱潮，全力供應前段製程耗材光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液擴大市佔。減碳議題早在全球風起雲湧，各國對於氣候變遷的承諾也都嚴肅面對，美國的大基建計畫更讓綠能及電動車成為市場焦點，蔡總統也在「世界地球日」宣示，政府已著手評估及規劃在2050年達到淨零碳目標的可能路徑。晶圓代工龍頭大廠擬將要求設備供應商在2030年前必須節能20%，華立為呼應國際減碳浪潮及接軌全球ESG，近年也積極投入節能減碳的綠電產業，跨足太陽能電站、儲能及離岸風電，子公司國軒科技在太陽能電站開發深耕多年，具有企業廠房屋頂、學校機關公有屋頂實績，在大型地面電站開發也陸續開花結果。至2020年已貢獻逾2萬3000公噸的年減碳排放量，到今年底併聯發電容量累積將達53.4MW，相當於91座大安森林公園碳吸附量，約可提供1.9萬戶的年家戶用電量，明年續新增逾110MW的建置量，累積可減少約當10.5萬公噸年減碳排放量，共同為地球的永續生態貢獻心力。各國大力以獎勵措施提升電動車銷售量，並紛紛訂出禁售新燃油車時點，各汽車製造大國重兵佈署在電動車的發展。華立引進的高機能工程塑料，在傳統汽車部品已佔有一席之地，近年藉此優勢跨入電動車的車載電裝市場，包括：ECU(行車電腦主機板)、車用導航及時速表乃至車用攝像頭等傳輸用的連接器；熱固性工程塑料也往充電椿、車載電源推進，順勢搭上電動車的成長列車，協助運輸工具擺脫對化石燃料的依賴，恪盡企業公民之責，實踐ESG的永續價值。
 

連接器廠宏致第一季財報出爐，毛利率與營益率逆勢優於前季，成為同業中異數，單季每股後盈餘1.24元，創近年次高；因開始認列合併Genesis營收，帶動4月營收創高，第二季營收創高可期，且毛利率有機會續優第一季；公司也強調，東南亞疫情變化對海外廠影響不大，菲律賓與越南廠都正常生產與產出。宏致第一季毛利率23.94%，營益率6.58%，雙雙優於前季的23%及4.62%，在銅價一片高漲聲中，成為連接器異數；法人分析，除營收規模的貢獻外，公司不少BTB與BTW連接器是接收從歐美或日廠的轉單，相對價格轉嫁能力較原台商主導的市場為佳，可能都是上季毛利率還能逆勢走揚的關鍵。宏致也表示，最終與內部及會計師討論，4月認列合併Genesis的營收是全月貢獻，對上月營收挹注達400萬美元、折合約1.1億台幣，5、6月營收預期也會維持高峰；法人預期，公司第二季平均月營收有機會維持近4月水準，以此估算，本季營收季增率會超過兩成、達28億元以上，再創新高。且因營收規模放大，加上合併新事業群對毛利率及營益率都是正向貢獻，法人預期本季兩個本業數字持續季增的可能性大。

根據DIGITIMES Research分析師龔明德調查統計，因去(2020)年下半年伺服器拉貨力道較緩，今(2021)年第1季部分資料中心業者需求開始回溫，加上擔心IC、零組件等短缺風險而較積極拉貨組裝伺服器，全球伺服器出貨量僅微幅季減1.6%，淡季不淡；第2季大型資料中心為因應雲端服務、電商平台需求，而品牌商受惠於企業客戶需求回升，加上英特爾(Intel)等新一代CPU將助長新機種拉貨力道，預估伺服器出貨量將季增1成4。DIGITIMES Research表示，預期第2季伺服器拉貨需求明顯增強，主因有四，一為美系大型資料中心業者亞馬遜(Amazon)、Google有雲端服務、電商平台伺服器建置需求；二為戴爾(Dell)、慧與(HPE)等品牌商主要企業客戶群伺服器需求有所回溫；另外，Supermicro為滿足美系資料中心伺服器系統建置專案而提升拉貨量；三為資料中心及品牌商客戶皆擔心供應鏈有IC及零組件短缺、交貨期拉長等風險而先行採購，並委託代工廠生產伺服器；四為新CPU機種將挹注拉貨成長力道。DIGITIMES Research指出，整體而言，今年第2季包含美系、中系資料中心業者，以及品牌商因雲端資料中心基礎設施需求、CPU新平台等因素，拉貨皆將增加，整體伺服器出貨可望雙位數季增，合計上半年出貨將達809萬台，與去年同期約持平。
 

受到印度疫情延燒恐衝擊到智慧型手機銷售影響，今天智慧型手機相關零組件廠股價遭到重擊，大立光昨日盤中股價失守2800元關卡，為今年1月18日以來新低，玉晶光、華通、台光電、穩懋及宏捷科等盤中股價同步探底。原本市場期待，各國加速進入5G商轉可望帶動5G手機換機潮，為低迷的智慧型手機市場注入強心劑，不過印度新冠肺炎疫情一發不可收拾，不僅重創印度當地民生消費，近幾年在印度建立生產據點的手機品牌廠供應鏈生產也大受影響，市調機構對於今年全球智慧型手機銷售也轉趨保守。根據TrendForce表示，自2019年躋身為全球第二大智慧型手機市場的印度，近期因新冠肺炎疫情日趨嚴重，影響各大手機品牌的生產與銷售力道，目前全球前五大手機品牌三星(Samsung)、蘋果(Apple)、小米(Xiaomi)、OPPO、Vivo皆有在印度設置產線或透過OEM廠協力產出，且比重逐年擴大，惟目前的產出仍以供應當地需求為主，依現階段當地生產情形來看，初估第2季至第3季共有1200萬支的生產量會受影響，而印度全年生產總量將可能因此下滑7.5%。目前印度前四大手機品牌銷售市占依序為小米的約佔25%、OPPO的約佔23%、三星約佔22%及Vivo約佔16%，四者合計囊括86%市佔，其銷售品項覆蓋市場主流消費100美元到250美元區間產品，據當地資料指出，第二波疫情主要重創中、高富裕階層，其將正面衝擊第2季消費表現，並進一步導致平均售價(ASP)下滑，疫情擴大對各大品牌廠皆有衝擊，因此，手機品牌廠勢必會視成品庫存狀況以調節全年生產計畫。TrendForce預估，2021年全球智慧型手機市場的年增幅度將因此自原先的9.4%收斂至8.5%，生產總數約13.6億支，且未來不排除有持續下修的可能。印度疫情讓原已疲弱的智慧型手機市場再遭重擊，連累近期弱勢的手機相關零組件廠，在調節賣壓出籠下，股價紛探今年低點。

和碩5月11日公布首季財報，受iPhone 12 mini訂單遭大砍衝擊，單季本業獲利季減逾66%，營益率勉強「保1（%）」，惟靠處分日鎧股權投資及出售不動產等帶來逾16億元業外收益挹注下，單季稅後純益46.73億元，季減2.1%，每股純益1.75元，為六年來同期高點。和碩認為，本季資訊、通訊、消費等三大產品線都可望較首季回溫，但受缺料、首機筆電出貨優於預期等因素影響，下修本季筆電出貨預期，從原估季增25%至30%，調整為季增5%至10%；桌機主板則仍為傳統淡季，維持出貨季減15%至20%的看法。和碩因主力代工機種iPhone 12mini銷量不佳，導致今年首季遭到蘋果大砍單，單季營收降至2,166.22億元，季減52.6%，年減22.2%。根據和碩財報，首季毛利率4.3%，季增1個百分點，年增2.1個百分點；惟本業指標營業利益僅22.16億元，季減66.7%；營益率1%，季減0.5個百分點，但仍優於去年同期因疫情爆發初期導致毛利率出現負數的狀況。儘管和碩本業表現不佳，且持有的陸廠立訊股票近期大跌，也讓和碩業外認列金融資產評價損失。但在處分日鎧股權投資收益，以及處分不動產、廠房及設備利益大約4.3億元貢獻下，加上匯兌出現4.49億元收益，讓和碩首季業外逆勢貢獻16.32億元，等於較上一季度翻倍。在業外收益暴衝帶動下，拉抬和碩首季稅後純益來到46.73億元，季減2.1%，年增202.5%，每股純益為1.75元。談到首季業外收益，和碩表示，當季金融資產評價損失及認列日鎧股權的投資收益約當於互相抵銷。其他收益的部分是包含租金、淨利息等業外收入。相較於和碩有其他業外收益貢獻，同為iPhone代工大廠的緯創因持有立訊股票，首季產生資產評價損失，導致業外損失高達18.37億元，衝擊本業獲利，單季每股純益0.04元，下探近21季低點。緯創去年7月以人民幣33億元（約新台幣138億元）出售旗下昆山、江蘇子公司給立訊集團。
 

路透報導，受印度新冠肺炎疫情持續延燒影響，鴻海集團印度清奈廠的iPhone 12產能已減少逾半。清奈廠生產的iPhone，專供印度當地消費市場所用。鴻海（2317）昨（11）日不評論單一客戶及產能訊息。鴻海集團清奈廠位於塔米納杜邦（Tamil Nadu），當地是印度第二波新冠疫情重災區。印度政府10日已在塔米納杜邦實施全面封鎖，停止公共交通運輸並關閉商店，設法抑制疫情擴散。知情人士指出，鴻海集團在塔米納杜邦已有逾100名員工新冠肺炎檢測呈陽性反應，鴻海集團也決定即日起至5月底止禁止人員進入清奈廠。消息人士說：「清奈廠員工准出不准進，只保留一小部分產能。」消息人士表示，清奈廠產能減少逾一半。鴻海集團的聲明表示，印度一處廠區已有少數同仁檢測出陽性，在員工安全為第一優先前提下，已安排確診同仁至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，並持續提供員工必要的防疫物資與協助，同時也會隨時配合政府政策應對未來疫情變化。印度是全球第二大智慧手機市場，目前以平價機種為主；iPhone在印度市占率仍低，但蘋果執行長庫克1月時表示，該公司在印度推出線上商店後，去年10到12月印度市場業績較前一年同期成長一倍；鴻海集團也表示，受惠在家上班趨勢，智慧手機銷售強勁，扶助公司該季業績優於預期。市場研究公司Canalys表示，蘋果iPhone在印度市場的成長延續至第1季，出貨量超過100萬支。 Canalys指出，在地組裝和有利的融資方案，支撐了iPhone 12的需求；然而，疫情失控已讓蘋果公司和鴻海集團在印度的前景蒙上陰影。
 

中國信通院5月11日公布，4月中國國內手機市場整體出貨量2,748.6萬支，與上(3)月的3,609.4萬支相比、月減23.8%；與去年同期相比年減34.1%；累計今(2021)年1-4月出貨量達1.25億支，年增38.4%。其中，4月中國國內市場5G手機出貨量2,142萬支，占比升至77.9%；惟與上月的2,749.8萬支相比，月減22.1%。 具體來看，4月中國國內市場5G手機出貨量2,142萬支，占同期手機出貨量的77.9%；上市新機型16款，占同期手機上市新機型數量的50%。累計1-4月中國國內市場5G手機出貨量9,126.7萬支、上市新機型80款，占比分別為72.7%和51.9%。 數據顯示，4月中國國產品牌手機出貨量2,475.7萬支、年減34.8%，占同期手機出貨量的90.1%；上市新機型26款、年減45.8%，占同期手機上市新機型數量的81.3%。累計1-4月中國國產品牌手機出貨量達1.11億支、年增37.5%，占同期手機出貨量的88.8%；上市新機型累計141款、年增18.5%，占同期手機上市新機型數量的91.6%。
 

消息人士透露，由於中美關係的不確定性影響，特斯拉已經暫停在上海買地擴建廠房，不再打算大幅提高中國的產能，以及打造上海成為其全球出口樞紐的計劃。對此，特斯拉11日稍晚回應稱，其上海工廠正在「按計劃發展」。路透5月11日援引多名消息人士指出，2021年3月間，特斯拉放棄競標在其工廠對面的一塊土地，原因是不再大幅提高中國的生產能力。該塊土地的面積達到其現有廠房的一半，可讓特斯拉工廠的生產量增加20萬至30萬輛電動車。根據消息人士表示，美國前總統川普的執政時期，曾經針對來自中國的電動汽車加徵了25％關稅，今年1月拜登政府上台之後，美方仍繼續執行這項徵稅政策，因此特斯拉打算限制其產品在中國生產的比重。先前，特斯拉曾經考慮要對中國製Model 3擴大出口至美國、歐洲等海外市場，但特斯拉目前正在德國設立新廠。另據新浪財經報導，儘管2021年面臨新冠疫情起伏、車用晶片缺貨，以及美國大雪停工斷電等危機，但特斯拉仍然在第一季拿出亮眼的成績單，其在中國市場的銷售額仍在飆升。報導稱，2021年首季，特斯拉在中國創造了30億美元的營收，這是2020年同期的三倍多，占其總收入的30％。特斯拉預計，2021年將售出超過75萬輛電動汽車，而在接下來幾年中，公司銷量將繼續以每年約50％的速度增長。另外，特斯拉5月11日公布，其上海工廠4月份出口14,174輛電動車，創下上海工廠單月出口量的最高紀錄。
 

NB供應鏈缺料情況持續吃緊，預期今(2021)年第2季缺口較上一季再擴大，NB代工廠基於此也開始下修第2季NB出貨季增幅，不過供應鏈也普遍認為，目前訂單需求大於供給情況持續，部分訂單可能遞延，預期第3季NB需求還不會見到反轉現象、仍有旺季表現。缺口擴大，NB代工廠紛下修Q2增幅受到5G、車用電子、伺服器、消費性電子新產品等各領域對成熟製程IC需求增加，以及市場基於上游產能吃緊、對於交期拉長有所疑慮，紛紛提前下單備庫存，使得目前有重複下單(overbooking)情況，進而一定程度排擠NB零組件供應，NB供應鏈普遍認為，第2季零組件缺口較上一季再擴大，預計缺口達10%以上。目前NB代工廠面臨的煩惱不在於需求端，而在於零組件供應，考驗的是固料能力、盡可能滿足客戶需求。NB代工廠基於缺口擴大也開始下修第2季NB出貨季增幅，英業達(2356)原本預期第2季NB出貨季增雙位數，目前下修至季增高個位數；和碩(4938)原本預期第2季NB出貨季增25-30%，目前下修至季增5-10%。緯創4月NB出貨200萬台、較上個月下滑20萬台，原本預期5、6月NB出貨可望較4月回升，不過因為零組件缺料問題加劇，目前預期5月NB出貨持平上個月，不過整體第2季NB出貨仍估季增雙位數。仁寶3月因為NB客戶有季底拉貨效應使出貨基期較高，4月NB出貨440萬台、月減90萬台，預期5、6月NB出貨會逐月走升，第2季在考量缺料壓力下，單季NB出貨仍看季增約10%，不過相較先前雙位數增幅展望也有些許保守。需求尚未見到反轉，Q3仍有旺季水準供應鏈普遍認為，目前訂單需求大於供給情況持續，部分訂單可能遞延，預期第3季NB需求還不會見到反轉現象、仍有旺季表現。仁寶指出，依目前能見度，NB客戶展望仍屬正向，預期第3季NB仍有旺季水準、出貨有機會優於第2季，至於成長幅度則要視零組件供應情況而定。緯創指出，目前NB訂單需求仍大於供給，且缺料情況更加嚴重，在無法滿足客戶需求情況下、交期拉長，對於第3季NB出貨並不看淡。英業達認為，目前缺料問題還沒有趨緩、尚無法滿足訂單需求，依目前能見度，預期第3季NB出貨仍有旺季水準、有機會優於上一季。供應鏈認為，NB代工族群第2季面零缺料問題加劇，短期出貨可能受到影響，NB出貨季增幅度下修，不過因為NB終端庫存水位仍屬於低檔，預期需求能延續至第3季旺季。
 

英業達第一季財報出爐，單季營收年增逾26％、以1,118.48億元站上歷年同期次高，雖去年同期因認列上海舊廠處分挹注達44.4億元，使今年稅後淨利轉為年減，不過英業達在營益率則較去年同期明顯彈升，毛利率亦維穩在4.5％以上，雙率雙季增，EPS為0.32元，交出優於法人預期的成績。受到品牌客戶對筆電產品拉貨力道續猛勁，英業達今年首季筆電出貨量達480萬高檔，在整體產品比重亦拉升，加上上游供應鏈缺料及部分零組件漲價，皆對其毛利率造成影響、較去年同期的4.73％微幅走弱，來到4.58％。在獲利部分，第一季稅後淨利年減62.22％、為11.45億元，但較上季增長23.78％，同時營益率0.88％則同步季增、年增，顯見英業達在業內營運獲利能力較上季與去年同期皆提升。展望第二季，英業達預期在零組件料況仍恐難好轉下，將持續壓抑筆電出貨動能，致該季筆電增幅收斂、僅季增5～10％。至於伺服器產品則可望受惠資料中心客戶拉貨動能續增溫，估將有兩位數的季增幅，另智慧裝置產品亦估將以雙位數季增幅向上，帶動其上半年營運維穩逐季升溫的走勢。
 

台達電公布4月營收264.39億元，月減2.17%、年增13.48%，為歷年同期新高；累計今年前4月營收989.24億元，年增25.26%。以4月產品營收比重來看，電源及零組件佔60%、基礎設施佔25%、自動化佔15%。 台達電表示，目前訂單動能暢旺，筆記型電腦、伺服器、遊戲機等都有不錯的需求，電動車隨各大車廠積極推出新車款，以及各國陸續佈建電動椿，訂單動能無虞，其餘包含IA、電信、資料中心等需求也有成長，雖有缺料影響，但公司已提前備好，且因購料為長期合約，零組件價格大漲對公司毛利率影響不大，預期營運逐季走高可持續至第三季。 
 

英業達今(2021)年4月營收381.95億元，月減6.84%、年減22.50%，其中NB出貨160萬台、月減10萬台，目前NB缺料情況仍吃緊、交期拉長，預期第2季NB出貨季增高個位數，伺服器出貨則估季增雙位數，依目前能見度，第3季NB需求也不容易反轉，預期仍有旺季水準。英業達今年4月營收381.95億元，月減6.84%、年減22.50%，其中4月NB出貨160萬台、月減10萬台，目前NB缺料情況仍吃緊、交期拉長，預期第2季NB出貨季增高個位數，伺服器出貨則估季增雙位數。另方面，當前的原物料成本上升，外界疑慮代工廠能否反映成本，法人認為，英業達已對代工價格有所反應，預期能降低成本提升對毛利率的影響。外界同時認為第3季NB需求恐反轉向下，不過目前因為缺料問題還沒有趨緩、尚無法滿足訂單需求，依目前能見度，預期英業達第3季NB出貨仍有旺季水準。英業達去年EPS達2.10元，公司擬配發現金股利1.85元，目前殖利率近7%水準。
 

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）上個月在中國大陸的銷售量，比3月減少近三成，表現比當地的同業還糟，另外還傳出因美中貿易戰所造成的不確定性，已暫停購地擴建上海廠的計畫。路透報導，由於美中貿易戰所造成的不確定性，特斯拉已暫停購地擴建上海廠的計畫。這家美國電動車大廠原本還打算將上海廠打造成全球出口中心。 消息人士透露，除了川普政府時期對從中國大陸進口商品加徵的關稅之外，現在美國對從中國大陸進口的電動汽車還徵收25%的關稅，使特斯拉考慮限制中國大陸在全球生產中的比重。 三名消息人士說，特斯拉3月時未參與上海廠馬路對面一塊土地的投標，因為公司不再打算大幅提高在當地的產能，至少暫時如此。然而，特斯拉在發給路透的一份聲明中說，上海廠正在按照計畫開發。上海市政府並未回應路透這項報導。 消息人士說，特斯拉從未宣布有意收購這塊土地，它的面積約為特斯拉目前廠區占地200英畝（80公頃）的一半，可使該公司再增加20萬至30萬輛汽車產能。 根據中國大陸全國乘用車市場信息聯席會11日發布的數據，大陸4月廣義乘用車零售銷量比去年同月增加12.4%，達到164.3萬輛，其中新能源車銷量16.3萬輛，而特斯拉賣出25,845輛在當地製造的車輛，比3月減少27%，月比減幅比整體新能源車的下滑12%還深。 特斯拉1月在中國大陸賣出15,484輛車，2月銷售量為18,318輛。Wedbush分析師艾夫斯在給客戶的報告中寫道，特斯拉上個月在中國大陸遭遇一連串公關問題，從產品安全遭到大陸消費者質疑，到該公司處理資料的方式，皆引發批判。 相較於蔚來、小鵬和理想等大陸同業，特斯拉股價停滯不前。