缺料狀況惡化襲擊NB產業Q2、Q3旺季，許多上游零組件廠3、4月營收都出現震盪，也傳出重複下單雜音，據了解，品牌廠與系統廠雖仍對Q2、Q3訂單釋出正面展望，但已有品牌廠修正先前過度樂觀的訂單預測，零組件業者表示，目前預測訂單出現「飄移」的狀況，實際需求還有待釐清，而品牌廠之所以保持正向看法，主要係基於終端需求還未反轉，但因Q3以後狀況難料，上游零組件廠目前都已提高警戒心。

此波缺料與前一波差異?

受到系統廠拉貨放緩影響，NB佔比較高的零組件廠如可成、科嘉4月營收都下滑逾1成，森田(8410)則減逾8%；零組件業者表示，3月下旬系統廠拉貨突然放緩，目前4、5月預測訂單都相對謹慎，此波訂單調整主要係反應缺料狀況擴大，長短料狀況也導致重複下單疑慮升溫。品牌廠與系統廠目前都開始盤點料況，但因此波缺料狀況並非像去年一樣來自關鍵零件如面板、電源管理與驅動IC等，而是一些過去認為較不重要的小料件，像是筆電散熱風扇晶片等等，這些小料件供應鏈相對分散，也較不好管理，較難以掌握即時訊息，導致目前狀況要釐清還需一段時間。

預測訂單出現飄移，品牌廠開始排除過度樂觀情境

零組件廠業者表示，重複下單情況發生代表共用件需求必須更謹慎看待，而目前品牌廠雖對Q2、Q3維持正向看法，但在缺料襲擊下，近期預測訂單出現「飄移」的狀況，據了解，先前搶到最多料的HP，最近供應鏈也開始出現訂單遞延情況，品牌廠也開始修正先前過度樂觀的訂單預測，零組件業者表示，5~7月預測訂單都有修正情況，而目前看6月預測訂單還高於5月，但實際出貨待觀察。

密切關注終端需求反轉點，留意營運體質較佳的個股

NB產業雖受缺料、重複下單等不確定因素襲擊，不過品牌廠、系統廠對Q2、Q3仍定調正向，主要係基於終端需求仍去化良好，以及遠距需求帶動筆電基本盤擴大，但零組件廠則相對謹慎，Q2都已將產能利用率調降，業者表示，須持續留意筆電終端需求何時反轉。NB產業短期不確定性升高，不過零組件廠經歷過去多年產業調整，能夠持續在市場存活下來的公司，營運體質都相對穩健；機殼廠可成今年雖無智慧型手機業務挹注，但公司承諾未來3年都維持10元現金股利，具現金股利保護；科嘉-KY則為筆電鍵盤MTS(薄膜觸控開關)龍頭，近年滲透率持續提升，越南新廠則可望受惠供應鏈轉移趨勢。另外，NB軸承族群獲利表現也相對持穩，新日興(3376)4月營收較3月回穩，近年也積極切入TWS耳機等周邊產品，下半年有機會開始承接摺疊機零件訂單；兆利去年Q4也已開始出貨陸系折疊機廠訂單，而隨著良率改善，兆利4月營收來到今年以來最佳表現；鑫禾在NB相關營收達9成，近年EPS大多在5~6元，今年前4月營收仍呈逐月墊高。
 

代工大廠緯創致股東報告書出爐，董事長林憲銘表示，今年全球經濟仍受疫情不確定因素影響，雖然新生活常態出現，但零組件供應不足狀況仍在，展望未來，緯創將持續在穩健中尋求成長，鎖定五大方向布局，並強化三大事業體架構。林憲銘表示，緯創已啟動緯創科技、緯創智能、新事業等三大事業體企業架構，將在營收、獲利表現穩健中求成長，去年也因應企業轉型，處分昆山廠區部分產能，將持續完善全球布局，整合各據點在地資源、優勢，將順應國際情勢變化、最新科技趨勢，力求發揮綜效。面對 5G、人工智慧、物聯網世代來臨，林憲銘指出，緯創將把數位轉型內化至企業基因，同時強化研發與專利技術投資，發展具競爭優勢產品組合、產能配置，實現智慧製造及綠能工廠理念。展望今年，林憲銘表示，疫情促成遠端經濟等新常態，緯創除積極因應挑戰外，今年營運也將強化去年的五大方向，包含優化全球布局和加速數位轉型、打造技術服務形象提升營運動能、積極投資開發和獲取關鍵技術、持續深化數位轉型、落實企業永績等。另一方面，面對近期國內疫情升溫，緯創5月17日也宣布，因應雙北防疫三級警戒，台北辦公區自5月18日起啟動居家辦公，將加強落實並強化各項管制及防疫措施，也將密切關注疫情並配合滾動式調整。

鴻海集團加速電動車事業。鴻海及旗下富智康（FIH）5月17日指出，今天將與全球第四大汽車集團Stellantis舉行電話會議，並宣布新的戰略合作夥伴關係。市場猜測，雙方合作應是聚焦於電動車業務。鴻海集團與汽車巨擘Stellantis昨天共同宣布，將於台北時間18日下午5時45分舉行電話會議，宣布雙方合作關係，並回答投資人提問。鴻海集團由董事長劉揚偉與富智康CEO池育陽出席，Stellantis則由首席執行官Carlos Tavares及首席軟件官Yves Bonnefont出面。鴻海集團並未透露合作的業務及產品等具體細節。但市場普遍猜測，雙方應該是聚焦電動車業務發展。Stellantis為全球第四大汽車集團，原為飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）和法國車廠寶獅雪鐵龍集團（Peugeot Citroen）雙方合併的新公司。集團旗下擁有寶獅、雪鐵龍、飛雅特、克萊斯勒、吉普（Jeep）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）和瑪莎拉蒂（Maserati）等品牌。法人指出，看好Stellantis與鴻海集團升級戰略合作夥伴關係。由於Stellantis汽車銷售量高居全球第四，鴻海若能拿下相關代工訂單，對電動事業營收將有大幅挹注。鴻海上周舉行法說會，劉揚偉面對外資詢問，蘋果、小米、Sony、華為都計畫推出電動車，鴻海這是否也有接觸；劉揚偉回應，「是有接觸，但是這個接觸不能說明」。他並表示，與Fisker公司正式簽署框架協議，美國設廠地點以市場為主要考量，「 第一市場在美國、第二個市場在中國大陸，印度、歐洲都會是未來的方向」。鴻海上周宣布與Fisker公司正式簽署框架協議，雙方透過合作「PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）專案，攜手打造劃時代的電動車產品。在此框架協議中，鴻海與Fisker將共同投資PEAR專案，並且分享成果。鴻海旗下日商夏普（Sharp）也在昨天晚上宣布，與Fisker簽署合作協議，雙方共同投入技術研發，由夏普生產螢幕和零組件，供應Fisker的Ocean  SUV車款及之後的Ocean等產品。鴻海計劃2023年在美國建置電動車代工廠，預估年產能將至少達15萬輛。劉揚偉表示，要到2023年才會看到比較明顯營收獲利表現，接下來會推動年產能達30萬至50萬輛。
 

在自動駕駛的技術研發上，原先落後給IT大廠的豐田汽車(Toyota Motor)、福特汽車(Ford)等傳統車廠憑藉著專利數大增、成功逆轉，專利競爭力擠下原先首位的Waymo。日經新聞5月16日報導，在自動駕駛的技術研發上、原先起步較IT大廠落後的福特、豐田等傳統車廠扳回劣勢，自駕專利競爭力超越原先高居首位的Alphabet旗下的Waymo。傳統車廠在「行駛、停止、轉彎」等基本技術居優勢，而隨著自動駕駛車實用化腳步越來越近、也讓傳統車廠和原先居領先優勢的IT大廠互相拉鋸。日經新聞委託專利調查公司Patent Result、調查在2021年1月底時在美國的自動駕駛相關專利競爭力，其中美國福特總合分數達6,054點、居冠，分數達前次調查(2018年7月)的3.6倍；豐田分數為5,349點、達前次調查的2.4倍，位居第2；在前次調查中高居首位的Waymo分數僅較前次增加7成至4,895點、退居第3。豐田、福特能在約2年半時間超越Waymo，主要是因為其專利件數大增所致。豐田和福特的有效專利數分別暴增至前次調查時的2.5倍，反觀Waymo僅增加8成。在分數排名前10的廠商中，傳統車廠、零件廠就佔了7個席位。另外，在專利競爭力排行前50名中、日本企業包含Sony在內總計有12家入榜；在南韓企業部分，前次調查中僅有現代汽車入榜、此次則有5家企業；在中國企業部分，此次有兩家企業入榜，其中百度位居第23位、電動車(EV)廠上海蔚來汽車(NIO)排第35位。豐田汽車4月27日宣布，將透過旗下負責自動駕駛技術研發的Woven Planet Holdings斥資約5.5億美元收購Lyft的自動駕駛部門「Level 5」。豐田指出，收購「Level 5」之後，旗下自動駕駛相關的研發人員將擴充至1,200人，且Woven Planet和Lyft也將進行合作，雙方將活用Lyft的叫車系統和車輛數據、加快Woven Planet研發的自動駕駛技術的安全性和商用化。豐田於2019年對美國叫車服務大廠優步(Uber Technologies)的自動駕駛部門進行出資，之後優步該自駕部門於2020年被美國自動駕駛技術企業Aurora收購，而豐田也為Aurora的股東。
 

全球最大鈷生產商表示，中國企業鎖定了在西非剛果的大量鈷供應，這讓中國確保電動車電池的生產無虞，反觀西方企業卻沒有這樣做；如果認為可一直依賴中國提供電池，「那就太天真了」。英媒「金融時報」報導，礦業巨擘嘉能可（Glencore）執行長葛拉森柏格（Ivan Glasenberg）5月12日在「汽車未來峰會」上表示，美歐汽車業有被中國競爭對手甩在後面的危險，除非它們能確保鈷供應。葛拉森柏格說，中國企業早已意識到自己供應鏈的脆弱性，並且在剛果民主共和國「鎖定了」大量鈷。鈷是製造更高續航里程電動汽車使用的鋰離子電池所需要的一種金屬。他說，西方企業還沒有這樣做，也許它們認為一定能從中國獲得電池，「但如果事情不像它們料想的那樣，中國說我們不出口電池，我們要出口電動汽車，那該怎麼辦？」報導說，鈷價在過去6個月上漲了50%。全球每年13萬噸鈷產量中，逾60%來自剛果民主共和國，中國企業已經控制剛果民主共和國約40%的鈷產量，而且還與嘉能可簽署了長期供應協議。報導說，嘉能可是在剛果採礦的唯一西方大型礦商。葛拉森柏格表示，嘉能可願考慮將其在剛果某座礦山的部分股份出售給西方汽車製造商，但尚未出現任何潛在買家。
 

印尼兩大科技新創公司Gojek和Tokopedia於17日宣布合併為「GoTo集團」，事業範圍將從叫車服務涵蓋到數位支付、電子商務等，並改變東南亞科技業的競爭態勢，與蝦皮母公司新加坡冬海集團（Sea Group）、及叫車巨擘Grab三足鼎立。Gojek共同執行長蘇利斯蒂奧（Andre Soelistyo）將擔任GoTo集團執行長，Tokopedia總裁派翠克．曹（Patrick Cao）擔任總裁，Gojek股東將取得新公司58%股權。Gojek和Tokopedia合併後，仍將繼續以現有名稱提供服務。GoTo集團將合併Gojek和Tokopedia的電商、隨選服務、及金融服務。Gojek和Tokopedia去年的合併交易額超過18億美元，總交易價值超過220億美元，共擁有超過1億名每月活躍用戶。Gojek和Tokopedia合併案所面臨的監管審查難度，將低於Gojek和Grab合併。派翠克．曹說，GoTo集團將尋求在今年底掛牌上市，目前考慮的選項包括首次公開發行股票或是透過特殊目的收購公司上市等。彭博資訊報導，GoTo集團的目標市值為350億-400億美元Gojek和Tokopedia未提及GoTo集團目前估值，但若以最近一次籌資金額估算，該集團估值約180億美元。
 

上海移動表示，5G室外基站（基地台）建設已超過1.4萬個，5G室內小站超過3.5萬個，基本實現主城區、郊區城鎮中心室外全覆蓋，滿足外環內及行業應用、高價值區域需求。澎湃新聞報導，上海移動總經理陳力日前公布上海移動在5G建設方面的最新成績單。2020年11月，「上海雙千兆寬頻城市加速度三年行動計畫（2021-2023年）」公佈，其中提及到2023年，上海在平均接入帶寬、寬頻下載速率、千兆以上寬頻用戶滲透率、用戶感知度等關鍵指標繼續保持大陸全國領先、全球第一陣營，將上海打造成為全球知名的5G產業發展高地和應用創新策源地。在5G精品網路方面，要求在5G SA（獨立組網）全面部署完成的基礎上，2021年，實現5G SA全面商用，中心城區和郊區城鎮化地區室外深度覆蓋，室外平均下載速率達到500M。日前，上海移動發佈了5G端到端切片能力，以及全千兆加速度計畫。在5G發展方面， 5G端到端切片作為5G SA（獨立組網）的關鍵技術，是5G區別4G的關鍵標誌之一，也是5G賦能千行百業數位化的核心基石。具體來看，5G切片可以將一個物理網切割成多個虛擬的端到端網路，每個虛擬網路都可獲得邏輯獨立的網路資源，且各切片之間可相互隔離，以此來滿足各種業務的不同需求，也可降低成本，提升效益。上海移動介紹，目前，上海移動已在工業、交通、建築、電力等行業領域中試點應用了5G端到端切片。在全千兆加速度計畫方面，上海移動表示，多項細則計畫中包括在5G手機上讓利6000萬元，個人用戶購買5G手機可享合約直降等優惠，另外，個人千兆應用預計年內覆蓋用戶規模至少增長30%。至今年5月，上海移動5G用戶數現已突破700萬，家庭寬頻用戶數突破300萬。
 

5月17日，中國移動攜手英特爾、惠普和 MediaTek 宣布將開展 5G 移動 PC 領域的合作，共同打造新一代全互聯 PC。 據近期工信部會議上披露的相關數據，中國 5G 手機終端用戶連接數達 2.8 億，佔全球比例超過 80%。隨著 5G 終端產業逐步成熟，中國移動將進一步與合作夥伴拓展除手機外，更多形態的 5G 產品合作，助力 5G 賦能更多的領域，加快發展數字經濟。中國移動、英特爾、惠普和 MediaTek 「四方合作夥伴」相信，5G 全互聯 PC 將對在線教育和遠程辦公等新應用場景發揮前所未有的重要作用，同時對社會和各行業的發展也具有重要意義。中國移動作為全球最大且領先的 5G 運營商，將與英特爾、惠普、MediaTek 攜手，就新一代 5G 全互聯 PC 開展市場合作，為終端用戶提供 5G 數據包和優質的移動通信服務。四方合作夥伴將作為戰略合作夥伴聯盟，通過中國移動的 5G 服務、英特爾的計算技術、惠普先進的 PC 產品組合和客戶端應用、以及 MediaTek 的 5G 數據機解決方案，共同實踐目標市場的價值主張。此次「四方合作」將加快推進 5G 全互聯 PC 產品創新，擴大 5G 全互聯 PC 的使用場景，持續豐富 5G 應用，為消費者提供優質的產品和用戶體驗。
 

全球新冠肺炎疫情延燒，疫情之下民眾在家娛樂需求提升，宅經濟下推動電競市場擴大，依研調中心Newzoo估計，全球電競觀眾今年可達逾4.74億的水準，年成長達8.7%，且預估2024年時，全球電競觀眾更可達5.77億，而記憶體模組廠商均將電競週邊產品視為重點的策略佈局，今年也都有更積極的佈局。威剛第一季EPS 2.94元，旗下電競品牌為XPG，XPG主要量身打造與遊戲玩家、電競高手、超頻達人的高效能產品，XPG針對電競玩家，也推出DDR4 超頻記憶體，並皆可相容Intel及AMD 最新平台，威剛表示，今年不僅記憶體業務亮眼，自下半年開始包括電競XPG、工控、馬達及電動車業務也都將全面出擊，推升公司營運走高。創見第一季EPS 1.3元，創見也鎖定電競和創作者的市場，推出PCIe M.2 SSD，搭載石墨烯散熱片，具備絕佳散熱功能，確保電腦設備充分發揮實際效能。宇瞻第一季EPS 1.23元，旗下電競品牌為ZADAK，今年在電競市場的佈局重點包括高端電競記憶體以及週邊水冷套件，產品包括PCIe Gen 4X4石墨烯以及DDR5，產品開發技術除了DDR5之後，電競週邊產品間的整合也是重點之一。模組廠商十銓第一季EPS2.16元，十銓一直將電競產品視為四大主要發展的產品線之一，電競品牌為T-Force除了電競用DRAM以及SSD之外，十銓也切入電競相關週邊，包括水冷機殼等等，在DRAM模組的部分，今年則主推DDR4超高頻產品，至於DDR5次世代電競產品則蓄勢待發。
 

隨資訊網路蓬勃發展，科技日新月異，經濟部表示，我國電腦及週邊裝置出口自2015年開始一路攀升，到了2019年受中美貿易紛爭，讓部分廠商回台以及轉單效應，持續走高，而去年受到新冠疫情影響，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，2020年出口金額105.6億美元，續增19.8％，連續5年雙位數成長。經濟部統計處統計，我國電腦及週邊裝置出口自2015年34.5億美元，一路攀升，年增幅度都在15至20％，至2019年受美中貿易紛爭影響，部分廠商產線移回國內以及轉單效應，挹注國內生產量能，出口金額躍增至88.1億美元，年增幅高達58.2％，其中伺服器遽增205.1％，占比提升至39.0％躍居第一。統計處指出，去年因COVID-19疫情衝擊，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，2020年出口金額105.6億美元，續增19.8％，而今年延續宅經濟及新興科技熱潮，加上全球景氣復甦動能增強，2021年1至4月出口33.2億美元，年增19.9％。從地區別來看，統計處指出，因伺服器、顯示卡等產品列為美對中提高關稅第三波清單貨品項中，催生供應鏈移轉效應，依據2019年海外生產實況調查資料顯示，資訊通信產品在中國大陸生產之比率較2017年下降8.5個百分點，在我國生產之比率提高1.8個百分點，且移轉至美、歐地區之比率亦分別上升2個百分點以上。統計處表示，在產能回流及轉單效應下，2019年我國電腦及週邊裝置直接出口至美國年增逾1倍，首度突破5成，占比較上年增加19.7個百分點；而出口至中國大陸及香港占比則下降3.7個百分點，2021年1至4月對美國出口值年增18.4％，占比仍維持6成的水準。觀察2020年美國電腦及週邊裝置進口市場，最大進口來源地區為中國大陸，市占率51.1％，我國則於2019年起超越泰國躍居第3，2020年市占率為8.4％。
 

市調機構Strategy Analytics表示，華為被迫退出手機市場後，原有的歐洲市佔率已經遭到中國競爭對手小米、OPPO、vivo等五大品牌侵蝕，第一季五大品牌在歐洲合計出貨量超過1500萬支、比去年同期成長超過一倍，Strategy Analytics認為，中國品牌能夠在歐洲站穩腳步，與東歐、中歐對CP值的重視超越品牌，以及東歐與中歐主流價位帶200美元上下，正好與中國品牌差不多有關。華為被美國施以實體清單後，關鍵零組件供應遭到切斷，華為只能撤出歐洲市場、回防中國市場，從2020上半年開始積極跨足海外市場的中國手機品牌業者如小米、OPPO、vivo、realme與一加因此受惠，根據Strategy Analytics資料顯示，第一季上述五家中國品牌在歐洲市場合計出貨量超過1500萬支，比2020年同期成長超過1倍，也比2019年同期大增286％。Strategy Analytics表示，中國手機品牌前進歐洲市場時，向來都是先在經濟條件沒那麼好、對CP值認同度高於品牌的東歐與中歐落地生根，羽翼漸豐之後才會將觸角伸往重視經濟條件佳、消費者重視品牌知名度的西歐，中國品牌如小米旗下的紅米、realme等都是主打CP值，而且小米／紅米、OPPO、vivo、realme約有一半的出貨量落在100～200美元間，正好契合東歐、中歐市場的智慧型手機主流價位帶200美元，這是中國手機品牌進入歐洲市場後快速成長的關鍵，這也是為什麼中國品牌在中歐與東歐合計市佔率，通常會比中國品牌在西歐高出10～15個百分點的主因。隨著中國手機品牌砸大錢做行銷，加上華為在歐洲的出貨量從2019年第一季的近1500萬支、滑落至今年第一季的250～300萬支左右，市佔率也已經由2019年逼近25％、到今年第一季只剩2％，根據Strategy Analytics資料顯示，小米、OPPO、vivo、realme與一加合計第一季在歐洲智慧型手機出貨量超過1500萬支，相當於已經完全吃下華為曾經的市佔率，出貨量比去年同期成長超過1倍，更比2019年同期大增286％，相較之下，三星在2021與2019年第一季間，出貨量成長率僅有22％。Strategy Analytics表示，隨著上述五家品牌在歐洲逐漸站穩腳步，接下來要看這五家品牌能否在西歐市場複製在中歐與東歐市場的成功經驗，目前五家品牌中，僅有一加在西歐市場市佔率超過中歐與東歐市場，原因與一加產品主打中高階、300美元以上價位帶有關。
 

COVID-19疫情衝擊，遠距商機崛起，帶動電腦及週邊裝置需求續增，經濟部統計處統計顯示，我國2021年1～4月出口達33.2億美元（約新台幣963億元），年增19.9％。其中，美國自2019年首度突破5成占比後，今年1～4月出口值年增18.4％，占比達到6成。經濟部指出，我國電腦及週邊裝置出口自2015年34.5億美元（約新台幣1,000億元），自此一路攀升，年增幅度都在15～20％，至2019年美中貿易影響，部分廠商產線移回國內以及轉單效應，挹注國內生產量能，出口金額躍增至88.1億美元（約新台幣2,555億元），年增幅高達58.2％，其中伺服器遽增205.1％，占比提升至39.0％，今年占比達40.8％，仍位居第一。2020年出口金額再成長到105.6億美元，續增19.8％。今年隨著宅經濟、新興科技與景氣復甦動能，1～4月出口達33.2億美元，年增19.9％。我國電腦及週邊裝置出口連續5年雙位數成長，美國市場占比超過6成。在產能回流及轉單效應下，2019年我國電腦及週邊裝置直接出口至美國年增逾1倍，首度突破5成，占比較上年增加19.7％；而出口至中國大陸及香港占比則下降3.7％，2021年1-4月對美國出口值年增18.4％，占比仍維持6成的水準。2020年美國電腦及週邊裝置進口市場，最大進口來源地區為中國大陸，市占率51.1％，我國占比為8.4％，排名第3。因伺服器、顯示卡等產品列為美對中提高關稅第三波清單貨品項中，催生供應鏈移轉效應，美國進口來源地亦隨產業鏈轉移而改變。2020年全球電腦及週邊裝置前6大出口國家依序為中國大陸、荷蘭、墨西哥、美國、香港及德國。
 

鴻海集團旗下富智康（FIH）在2019年成立車聯網單位，積極轉型拓展新業務，隨著富智康宣示加入與全球汽車業巨擘Stellantis聯盟，顯示出該公司全力往汽車電子等領域靠攏。新冠肺炎疫情爆發以來，儘管鴻海去年首季受中國大陸封城防疫影響，導致營運不如預期，但第2季起在「宅經濟」、居家工作（WFH）及遠距教學等需求帶動下，刺激筆電出貨量大增，同時在iPhone 12高階產品熱賣下，營運一路旺至今年首季。反觀以非蘋手機組裝業務為主的富智康，仍未擺脫虧損局面。根據富智康近期公布的財報顯示，今年第1季營收20.1億美元（約新台幣560億元），年增9%，虧損3,804萬美元（約新台幣10億元），但相較去年同期虧損6,248萬美元收斂。富智康表示，目前正面臨零組件短缺、價格上漲及交付時間延長等問題，零組件供應受限，對客戶以及營收已帶來不利影響，而隨著零組件價格上漲，進而導致公司成本上升，將進一步對毛利率帶來更大壓力。富智康CEO池育陽指出，公司在車用領域布局包含先進駕駛輔助系統（ADAS）、智慧駕駛解決方案，以及多功能車內資訊娛樂系統（In-Vehicle Infotainment），將成為富智康業務未來發展動能。富智康在2019年成立車聯網業務單位，迄今在車用人機介面Automotive HMI（Human Machine Interface）、先進駕駛輔助系統、通訊技術及雲服務領域，獲得研發成果及多項專利。