連接元件廠商6月營收報佳音。已公布的營收中，至少已有6家創高，另亦有部份是次高水準，已公布的創高公司包括貿聯、矽瑪、信邦、萬泰科、瀚荃、崧騰，另鉅祥則略低於4月創次高，第二季營收創高股數量應有10家起跳，第三季該等公司展望至少維持高峰，不少還有續創新高潛力。6月創高的公司中，矽瑪第二季起開始認列合併同星的營收挹注，大幅走高，且自佳世達成為主要股東後，對再轉型動作頻頻，引發市場關注；另信邦、萬泰科、崧騰都是第二季單月營收非首次創高的老面孔，主要利基來自強勁的客戶需求與料源相對3C電子穩定，受缺貨影響相對較小；另貿聯-KY原認為IT會受IC缺貨衝擊降低，但車用補上差額，營收再創高。瀚荃6月營收衝高，除基期偏低的光電應用外，另網通伺服器與工業應用成長都很強勁，成為較少被提及的創高股。其他6月營收亮眼的公司，預期還有光通訊與醫療見長的正淩，營收會較5月再增溫；凡甲將重回月增及年增；鉅祥受馬來西亞廠管制的衝擊不大，營收僅略低4月，是次高成績。第二季營收創高的公司，則是百花齊放，除6月營收創高的六家公司外，正淩、鉅祥也入列，另兩家端子廠出身成功轉型的建通及健和興，藉這波銅價上漲，除順利轉嫁成本外，團隊也加速訂單挑選訂單，加速產品組合優化，兩家公司同樣也在第二季營收創高之列。另同樣也有合併挹注的宏致，季營收也是新高水準。展望第三季，根據市場法人與供應鏈訊息整理，因進入傳統旺季，多數第二季創高的公司，本季展望都不會太差，應該至少都有維持近前季高峰水準，其中比較確定會續創高的，包括信邦、瀚荃、正淩、建通、宏致、鉅祥、矽瑪等，主要是本季都是客戶傳統旺季，且料源缺貨情況應該不會比前季吃緊，創高無虞。崧騰本季的展望將至少維持第二季高峰，且到年底前客戶展望都還正向，且也協助公司取得主動元件配額；萬泰科過去第二、四季為最旺季，但前季因缺櫃問題、部分訂單遞延出貨，不排除本季會優於前季續創高；健和興傳統第三季也非最旺季，但6月因有兩岸產線重新調配，營收創高之旅受阻，7月會重回回升，市場普遍認為，本季營收仍將維持高年增與高峰水準，最慢第四季將再創高。
 

美系外資在最新出爐報告中一口氣調降台郡、貿聯、聯茂等3家評等及目標價，其中台郡評等由原先的「中立」降至「賣出」，目標價由120元降至108元；貿聯、聯茂評等都由「買進」降至「中立」，目標價分別由310元及160元，下調至280元、148元。 美系外資表示，台郡恐將面臨FPC市場競爭加劇，高雄新廠LCP良率將是主要疑慮，加上台郡高度倚賴Apple iPhone訂單，單一客戶風險度高，下修2021-2023年獲利預估，幅度分別為10%、12%、18%，評等降至「賣出」，目標價降至108元。美系外資指出，貿聯去年因零組件成本墊高影響毛利率，今年下半年面臨一樣的窘境，受到IC短缺，佔營收比25%的擴充基座(Docking Station)業務，拉貨需求降緩，將對短線營運恐有影響，下修2021-2023年淨利預估，幅度6%、16%、18%，評等降至「中立」，目標價降至280元。聯茂除受限伺服器CCL市占提升，2021年產能擴增約16%，但產用率仍有疑慮，調降2021-2023年淨利預估，幅度1%、1%、1%，評等降至「中立」，目標價降至148元。

緯創7月8日代子公司鼎創公告，將投資日幣80億元(暫定)取得由台灣晶端顯示貿易(JDI Taiwan,Inc.)持有的高雄晶傑達光電科技(Kaohsiung Opto-Electronics Inc.) 100%股權，惟實際金額將依投資查核完成且雙方簽訂股權轉讓協議後確認。緯創表示，本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年第三季完成所有程序。透過此次收購，緯創指出，除了將進一步加深與Japan Display Inc. (JDI)的合作關係外，更將其液晶顯示模組(LCM)事業擴展至車載及工控相關產品領域，正式進入一線客戶模組供應鏈，並同時強化其全球製造佈局。未來交易程序完成後，緯創將持續擴充高雄晶傑達光電科技的產能及產品線，對於既有員工也將依雙方約定繼續聘用。

 

代工廠緯創、英業達今天公布6月營收，分別以新台幣719.04億元、412.72億元寫下今年單月新高。緯創表示，零組件供給缺口仍有20%左右；英業達坦言，目前還是「被訂單追著跑」。緯創6月合併營收達719.04億元，月增17.92%，年減8.98%；今年上半年累計營收3782.38億元，較去年同期減少4.21%。緯創6月筆記型電腦出貨230萬台，月增50萬台；第2季筆電出貨610萬台，季增約13%，略優於原本預期。緯創6月顯示器出貨140萬台，月增20萬台；6月伺服器出貨20萬台、桌上型電腦出貨80萬台，皆與5月持平。緯創表示，6月出貨表現不錯，但也墊高基期，推估7月筆電、桌機和顯示器出貨將較6月稍微下滑，7月伺服器出貨可能與6月持平或稍微成長。緯創指出，目前訂單需求仍大於實際出貨，筆電、伺服器、桌機及顯示器等4大產品線的零組件缺口平均約20%左右，預期第3季筆電、伺服器、桌機出貨可能與第2季持平，顯示器第3季出貨有望季增兩位數百分比。然而缺料問題還不確定會持續到何時，業界認為可能缺到明年上半年。英業達6月合併營收約412.72億元，月增16.79%，年減22.72%；今年上半年累計營收2266.52億元，較去年同期減少4.54%。英業達6月筆電出貨180萬台，月增20萬台，主因零組件缺料問題改善；累計第2季筆電出貨500萬台，季增4%。英業達表示，第3季訂單狀況不錯，筆電、伺服器與智慧裝置的需求端都成長兩位數百分比，但缺料問題增添不確定性，目前還是「被訂單追著跑」，第3季成長幅度要看缺料改善程度。
 

台達電、光寶科 Q2營收達標

中國乘聯會8日公布，受到晶片供應持續短缺，以及歐洲杯賽事降低民眾外出意願等因素影響，6月份大陸乘用車零售銷量較5月進一步放緩，年減5.1％，但新能源車仍保持強勁增長。乘聯會指出，預期晶片短缺問題會在2021年第三季大幅緩解。新浪財經報導，中國乘聯會數據顯示，6月份大陸乘用車市場零售銷量為157.5萬輛，年減5.1％，而且較2019年6月下降11％，前幾個月的低基期增量在6月基本消除。同時，6月零售銷量較5月下降3.1％，與歷年的平均月度月增速相比偏弱。今年5月大陸乘用車市場零售銷量達166萬輛，年增1.1％，月增0.8％。不過，新能源汽車仍保持較強增長。6月份大陸新能源乘用車零售銷量達22.3萬輛，年增169.9％，月增19.2％。其中，特斯拉中國當月銷量為33,155輛，年增122％。乘聯會表示，6月汽車零售銷量受到多重因素影響而稍弱。儘管新冠疫情改善後帶來全球購車需求旺盛，但歐美車市需求回暖進一步加劇晶片供給的缺口，國際車企晶片不足導致大陸部分車企減產損失超過預期。另外，歐洲杯延期到6月12日開賽，因歐洲杯的觀眾與購車消費目標人群高度重合，影響到消費者6月進店情況。而先前廣東地區疫情貫穿6月全月，因防控力度較強，對當地車市的客流影響比較明顯。對於暑期車市表現，乘聯會表示，2021年7月共有22個工作日，由於部分車企因前期晶片短缺等問題導致休假較多，7～8月將有更充裕的生產工作能力。預料晶片短缺問題會在第三季大幅緩解，批發市場8月開始將呈現強勢上升趨勢。
 

根據IDC《2020年下半年中國商業智慧軟體市場數據追蹤報告》顯示，去(2020)年中國商業智慧軟體市場規模為5.8億美元，年增17.1%。受新冠肺炎疫情影響，傳統部署模式的商業智慧產品交付受到很大影響，導致去年整體市場規模增長有所減慢，增速相較2019年的23.5%有所下降。IDC預測，今(2021)年中國商業智慧軟體市場增速將快速恢復，市場規模預計達到7億美元，年增率恢復到21%；預計到2025年，中國商業智慧軟體市場規模將達到13.3億美元，未來5年整體市場年複合增長率(CAGR)為17.9%。從部署模式來看，相較於美國，中國市場未來將仍舊是以傳統部署模式為主。中國企業出於對數據安全、行業監管、合規性要求等因素考慮，更傾向於選擇傳統部署模式。中國公有雲商業智慧產品還有待培育，隨著企業上雲、數據上雲的深入與擴大，預計在2-3年後公有雲商業智慧產品開始顯現出廣泛需求。IDC預測，到2025年，中國公有雲商業智市場占整體市場的比例為24.9%，而同期美國市場此一數據將達到56.0%。回顧去年中國商業智慧軟體市場廠商表現，帆軟(FanRuan)繼續以15.7%的市場份額排名第一，去年帆軟加強了客戶成功體系的建設並擴大了人員規模，保持市場競爭力；微軟(Microsoft)憑藉Power BI和SAP分別以9.4%和8.4%排在第二、三位；IBM在金融行業有長期的的用戶基礎，以5.3%的份額排在第四位；百度(Baidu)憑藉搜尋平臺的優勢，獲得大量雲上廣告分析、行銷分析等場景的用戶，以4.4%的份額排在第五位。IDC中國企業軟體市場高級分析師王楠表示，商業智慧軟體作為挖掘和呈現數據價值的重要軟體產品，已成為企業數位化轉型的必備工具之一。IDC數據顯示，隨著雲端運算、行動、IoT、5G等技術的發展，未來3年全球所創造的數據量將超過過去30年中創造的數據總和，商業智慧軟體將迎來更深入和更廣泛的應用場景。
 

馬來西亞疫情風暴擴大，多家被動元件廠接獲大馬政府停工通知，其中全球前二大鋁電廠日商佳美工、尼吉康將自7月3日停工至7月16日；台灣凱美旗下電阻廠也自8日晚間開始停產二周，由於產線全停，將衝擊8月營收，幅度估達10～15％，凱美營收創高趨勢恐止步。法人點名，國巨、大毅在晶片電阻方面可望坐收轉單效應；鋁電廠因台、日廠商產能全滿，並已經挑單生產，但在鋁箔廠宣布調漲10％之下，祭出漲價因應，立隆、金山電7月調漲10％，凱美調漲8％，鋁電下半年第一波漲價行動在顛簸的疫情下啟動。此外，馬來西亞是全球半導體供應鏈中的封測生產重鎮，有超過50家半導體廠在當地設廠，包括英特爾、英飛凌、意法半導體、日月光等大廠，且當地封測產能約占全球封測產能的13％。包括日月光等半導體廠表示，半導體產業被視為必要產業所以可維持營運，但因要求員工需遠距上班，生產線員工只能是平常六成，因此近幾個月內都是降載營運，現在也維持同樣情況。至於精成科馬來西亞廠8日提出申請，預計10日22點部分復工，但恢復產能是60％或80％則還有待通知。在大馬怡保擁有車用電阻的華新科則表示，大馬怡保廠僅停工一周至二周，因疫情相對輕微，還放寬管制，並已於周一獲准生產，稼動率回到95％，對營收影響微小。凱美表示，旺詮大馬廠接獲大馬政府通知，預計於8日晚班開始停工，停工時間將延續至7月22日晚間12點，凱美示警，產線停產之下，凱美預估將影響晶片電阻產出達三成。以旺詮佔凱美營收60％比重計算，高層估最高將影響7,000～8,000萬營收，佔整體營收比重約10～15％，由於目前手上還略有庫存因應，營收衝擊將反映在8月。凱美調配大陸廠產能支應，據了解，湖南向華這個月電阻產能將從55億顆拉升至75億顆，相當於增產36％，然因大馬產能比重高達60％，產能僧多粥少，難以彌補大馬的產能缺口，凱美營收創高趨勢將止步。凱美8日應主管機關要求，公布單月自結損益，5月歸屬母公司淨利達1.16億元，年增57％，每股稅後純益0.85元，年增118％，法人原推估凱美今年EPS可望上看一個股本。而鋁電產業也迎來停產噩耗，全球前二大鋁電廠佳美工、尼吉康則已經通知客戶大馬產線全部停產，時間為7月3日至7月16日，在發給客戶的信件中，標註停工將嚴重影響交期，鋁電今年因汽車、氮化鎵快充、新款遊戲機等新興應用快速成長，導致供需缺口擴大，上半年已經調漲過價格，日前鋁箔廠再度發出漲價通知，引爆7月漲價潮。

 

位於長春國際汽車城一汽紅旗新能源汽車工廠於2020年4月開工啟動，預計2021年12月竣工投產，目前處於生產線的裝配與調試階段，未來主要生產紅旗品牌新能源汽車，整車年產能將達到20萬輛。
 

根據8日發布的「2020全球人工智能創新指數報告」，中國大陸人工智能創新指數綜合得分從2019年的第3名上升至2020年的第2名，僅次於美國，但比起美國仍有一段不小的差距。上海《澎湃新聞》報導，這份報告是中國科學技術信息研究所與北京大學共同編製，報告針對G20成員國、歐盟成員國及部分「一帶一路」沿線國家在內的46個國家的人工智能創新水平進行系統評價。中國大陸2019年在這項排名中落後韓國3分，位居第3，但2020年已領先韓國4分。中國也是唯一一個進入人工智能創新指數前十名的發展中國家。根據人工智能創新指數總得分排名，46個國家被劃分為四大梯隊。美國獨列第一梯隊，以66.31的總分遙遙領先於其他國家；中國、韓國、加拿大、德國、英國、新加坡、以色列、日本、法國等14個國家位居第二梯隊，得分介於30-60分。盧森堡、比利時、奧地利、捷克、義大利等24個國家屬於第三梯隊，得分介於15-30分；越南、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿根廷、羅馬尼亞、墨西哥、印尼等7個國家處在第四梯隊，得分在15分以下。研究顯示，各國的科技研發能力呈現明顯的斷層分布。在四個一級指標中，「科技研發」的得分分布最為不均。其中，美國、韓國、中國三個國家領先優勢相當明顯，得分均高於50分，葡萄牙、西班牙、印度等27個國家卻低於10分。在基礎支撐方面，大多數國家水準一般，70%以上的國家得分均介於20-40分之間；在創新資源與環境方面，各國可均勻地分為三個梯隊；在人工智能產業與應用方面，各國整體發展較好，平均分顯著高於其他三個一級指標。報導稱，中國大陸在基礎支撐、科技研發、產業與應用三個方面擁有絕對優勢指標，但在「人工智能創新資源與環境」不少指標僅處在中等水準。在幾項次指標中，大陸表現較佳的有：中國學者共發表5.52萬篇人工智能相關論文，排名第1；在人工智能頂級期刊和頂級會議上發表的論文共計3,555篇，排名第1；中國人工智能專利申請量5.76萬件，授權量為1.65萬件，均排名第1；中國平均每家企業融資額為0.33億美元，也排名第1。
 

《韓聯社》報導，市調機構資料顯示，全球智慧型手機 NAND Flash 快閃記憶體市場，2021 年首季南韓三星以近半市占率取得龍頭，且三星還在試圖提高記憶體產品於 5G 設備的地位。市場調查及研究單位《Strategy Analytics》最新報告顯示，南韓三星 2021 年 1~3 月期間，智慧型手機 NAND Flash 快閃記憶體市場以 49% 市佔率持續保持領先地位。緊追其後的是南韓記憶體企業 SK 海力士，市占率達 23%，美國記憶體製造商美光科技為 14%。全球智慧型手機 NAND Flash 快閃記憶體市場在 2021 年第一季總銷售金額為 114 億美元，高於一年前 94 億美元。智慧型手機 DRAM 市場，2021 年首季也較 2020 年同期成長 21%，仍以三星 54% 市佔排名第一，其次是 SK 海力士 25%，以及美光科技 20%。《Strategy Analytics》強調，2021 年首季智慧型手機市場復甦，導致 NAND Flash 快閃記憶體供應商營收成長，因提供關鍵智慧手機型號高密度 NAND Flash 快閃記憶體。排名前三名的三星、SK 海力士、美光等都藉由封裝大容量晶片取得市占率。整個 NAND Flash 快閃記憶體市場來說，2021 年首季市場成長較 2020 年同期提升 18%，三星營收占比達 42%，SK 海力士營收占比達 20%，排名第三的鎧俠占比 19%。
 

電動車大勢來襲，充電生態系更成為兵家必爭之地，從設備製造、系統整合到營運端，可以說是百家爭鳴，各自努力佈局，預估未來10年全台充電樁的數量，將由目前約5000座，爆增10倍之多。燃料見底的休旅車停下來，駕駛不是先開油箱蓋，而是打開車頭前方的充電孔，因為不只吃油也吃電。 充電樁新創公司技術副理陳聖凱：「我們這邊可以看到一個5，那是它電量剩餘的里程數，一開始待機的時候是白燈，當你插充電槍下去的時候變成黃燈的待機，那正在開始充電的時候變成綠燈閃爍。」 另一邊的電動機車，同樣停在門口開始充電，兩個充電樁不只介面不同，功率也有明顯差異。 充電樁新創公司副理陳聖凱：「像我們現在看到這台大概只有1.2kW的直流充電，對那我們剛剛汽車的大概是7kW的部分。那機車的快充最高可以到12kW，那汽車的快充一般都到120kW到200kW以上都有。」 記者李頂立：「迎戰未來的電動車市場，最重要的基礎工程就是充電，我們現在來到的這家科技新創公司，他們做的就是充電樁，合作的客戶包含了像是Volvo、中華汽車、光陽等等，但你發現了嗎？這個名單裡面有汽車也有機車，因為它是台灣目前唯一橫跨兩輪跟四輪的供應商。」充電樁新創公司總經理簡金品：「全世界的重點都在四輪，那二輪的規格是非常的混亂，它可能有充電也有換電，那換電又分好多種的換電，如果你技術比較根基不穩的話，你可能要做這件事要花一兩年的時間。」 能兩者通吃，就是技術力的展現，而且現在不少車廠，初期的銷售策略是買電動車配電動樁，也必須掌握這塊客製化市場。 充電樁新創公司總經理簡金品：「客製的越多其實這個時候就是要體現一個團隊的快速作戰能力，從(充電樁)風格的意念設計到所有的功能，都要跟這台車搭配，因為這台車可是花了幾十億甚至幾百億的造價才推出一個新車型，所以車廠當然不希望說它的充電樁跟大家都長一樣。」 2017年成立，不到四年時間就取得6成市占，是全台最大的充電樁供應商，原來早在工研院磨刀多年。 充電樁新創公司總經理簡金品：「我們已經做了15年的充電團隊，我們是全台灣做充電做最久的，第一個，我們(從工研院)出來的時候，我覺得在技術的根基上是很厚的，我們可以快速地對應到所有廠商他們的需求，市佔率就會拉高。」 去年台灣電動車，掛牌數突破6200台，以2016到2020年來看，足足成長七倍之多，以這樣的成長速度，現在國內不到五千支充電樁，將會有爆炸性成長。商研院SIIS所所長范慧宜：「那未來10年希望是可以成長到10倍，也就是成長到5萬座，也就是說我們的服務比例來說是1：10，一座充電樁對十台電動車這樣子，那可是這樣子的服務比例，比起國外的1：2的服務比例，其實還是有很大的成長空間。」 也就是說，未來10年充電樁的蹤跡將擴大到更多的停車場、加油站、休息站，甚至商場、飯店、餐廳、民宿、高爾夫球場等等的休閒場域。 商研院SIIS所所長范慧宜：「它不僅僅是硬體設施的建置，它還要考慮到後端的充電服務的收費模式，還有電網管理還有儲能設備等等這些東西，所以其實目前市場上面它的商業模式還沒有定型，也就是說還沒有真正的市場上的霸主出現。」 分析師翁偉捷：「在下半年開始，鴻海的這個MIH的平台所自製的電動車出來的時候，它的配套規劃是如何？然後它整個充電樁的設備怎麼樣去搭上國際的規格，然後符合環保的標準，那都是我們在下半年電動車產業發展過程當中要去留意的一個區塊。」 不管是硬體設備製造商，系統整合商或營運商，都在各自努力佈局，充電樁這塊大餅百家爭鳴。
 

南韓預定在2030年前投資40.6兆韓元（350億美元），並給予租稅優惠和其他獎勵措施，目標是扶植國內的電動車電池產業，與中國大陸和日本一較高下。南韓政府8日表示，這項官民合作的計畫「K-電池策略」，將由國內企業斥資350億美元，進行電池的研發和生產，主要參與業者包括樂金能源解決方案（LEGS）、SK Innovation、及三星SDI，這三家公司都是全球前十大電動車鋰離子電池供應商。政府方面則將提供減稅和其他獎勵措施支援。一名南韓產業通商資源部官員表示：「全球競爭方興未艾，美國、歐洲、中國大陸正展開行動，建立自家的製造業基礎建設、電池科技及供應鏈。」「未來五年將決定各國在全球電池市場的排名，為了投入這場已全面開戰的戰役，我們已制定一套全方位的策略。」「K-電池策略」有三大目標，分別是研發難以匹敵的電池科技、建立興盛的生態體系，並開發新的市場。全球電動車電池市場規模2020年時為304億美元，但到2030年前可望暴增至3,047億美元，這十年間的成長幅度有望達到九倍，而南韓和中國大陸的市占率可望不相上下，分別達到約40%。在「K-電池策略」的規劃下，南韓企業將投資40.6兆韓元研發電池，以開發能拉開「超級差距」的科技，並計劃在2025年前把鋰硫電池商業化，固態電池和鋰金屬電池商業化的時程則分別為2027及2028年前。新世代電池通常需要使用只能在嚴密管控環境下製造的新原料。南韓將在2026年前建造出一座設有乾燥室的「電池園區」，讓研究員能研發測試新世代電池。鋰離子電池有四種主要原料：陰極、陽極、隔膜和電解質，南韓至少有逾40%仰賴進口。這四種材料都以中國大陸和日本廠商生產的為大宗，但南韓和這兩國都曾陷入貿易紛爭。其他零件也有相同狀況。為扭轉這種情況，南韓將把電池列為國家戰略科技，提供相關研發最高50%的減稅，相關基建投資也減稅20%，並將成立一家規模800億韓元的基金，支持新創公司和中小企業的研發計畫。