布局新能源車有成，連接器廠瀚荃傳出，間接打入美系電動車大廠，11月開始出貨，出貨產品為空調裝置觸控板用連接器，雖初期量不大，但未來車用佔比有機會逐年走揚。而受惠於工業成長強勁，公司7月營收再創新高，法人預期，第三季營收有續創新高機會，上半年每股稅後盈餘應也有挑戰2元實力。瀚荃7月營收創高，除先前因缺櫃等問題出貨略受影響的工業應用，恢復強勁成長外，另伺服器持續增溫，消費電子、光電等也有傳統旺季的拉貨動能，都墊高7月營收水準。公司表示，第三季訂單能見度不差，產能已近滿載，未來幾月營收的波動可能會跟客戶拉走hub倉的庫存量多少有關，不過看來本季月營收都有機會維持在相對高峰水準，法人預期，8、9月不排除單月營收還有創高機會，第三季營收將續創新高。而瀚荃近年積極在既有基礎上轉型，新能源車是重點鎖定領域，近期市場傳出，公司透過陸系與歐洲廠商合資的車用Tier 1廠，打入美系電動車大廠供應鏈，初期交貨是空調裝置觸控板上連接器，預計11月開始交貨。法人認為，交貨車種將以上海廠生產的新車種為主，初期量雖不大，但是車用布局的關鍵突破，未來車用佔比有望逐步走揚。另瀚荃第二季營收已創新高，法人預期，單季毛利率將優首季，但可能還不如去年同期，只是在稅率等優勢下，第二季每股稅後盈餘還是有機會僅次於去年同期、創下次高，上半年每股稅後盈餘將挑戰2元。
 

優群7月營收2.77億元創新高 第3季業績將季增兩成

和碩8月10日公布第2季財報，在業外收益大增挹注下，單季稅後純益季增14.4%，每股純益2.01元，為同期次高；上半年獲利逾百億元，每股純益3.76元。公司預期，本季營運將優於第2季，下半年資訊、通訊、消費等三大產品線訂單遠大於產能。和碩第2季本業較首季回溫，三大產品線營收均成長，單季合併營收2,722.8億元，季增25.7%，但較去年同期減少16.9%；毛利率3.6%，季減0.7個百分點，年減0.8個百分點；營益率1%，與首季持平、但年減1個百分點；稅後純益53.44億元，季增14.4%、但較去年同期衰退24.5%，每股純益為2.01元。和碩第2季本業獲利逾20億元，但當季所得稅支出也超過20億元，不過，業外收益高達54.11億元，較首季大增231.6%，除了匯兌收益有所提升外，包含金融資產公允價值評價利益的其他項目收入高達43.97億元，季增271.7%，主要由持有立訊股票評價利益回升貢獻。上周和碩股東會，股東就非常關注立訊持股對和碩集團業外收益影響狀況。和碩當時指出，立訊投資只是公司所有轉投資一部分，從第1季來看，影響數其實沒那麼大，和碩會視市場情況隨機去調節立訊持股，且立訊股價第2季已經有回升。以昨天公布的財報來看，立訊持股目前在評價利益上仍對和碩有利。和碩累計上半年合併營收4,888.99億元，年減19.4%；毛利率3.9%，年增0.5個百分點；營益率1%，與去年同期持平；稅後純益100.16億元，年增16.2%，每股純益為3.76元。和碩昨天同步公布7月合併營收約885.3億元，月減0.4%，年減14.7%；前七月合併營收5,773.5億元，年減18.7%。從產品面來看，和碩7月筆電出貨75 萬台，月減逾10萬台；桌機、主機板出貨61萬台／片，約與6月相當。展望第3季，和碩預期營運將優於第2季，其中，筆電本季出貨將季增15%至20%，桌機、主機板則季減25%至30%。下半年來看，和碩目前三大產品線訂單遠大於產能。

 

鴻海旗下工業富聯上半年獲利人民幣67.26億元，年成長33.44%，每股基本純益人民幣0.34元，主要是5G和雲端運算業績助攻，下半年燈塔工廠和工業互聯網平台可望陸續展現效益。
工業富聯今天下午公布半年報，上半年營收約人民幣1960.3億元，較去年同期1766.54億元成長10.97%，累計上半年歸屬母公司稅後獲利人民幣67.26億元，較去年同期50.41億元成長33.44%，上半年每股基本純益人民幣0.34元，優於去年同期EPS 0.25元。工業富聯上半年通訊及行動網路設備業務營收大幅提升至人民幣1127.18億元，較去年同期成長16.99%，毛利率9.93%，年增0.66個百分點；上半年雲端運算業務營收人民幣823.33億元，年成長3.52%。工業富聯表示，上半年5G業務較去年同期成長3倍，並受惠全球雲端服務發展帶動邊緣運算商機；在中國或是北美市場，雲端運算設備採購需求訂單滿載，儘管有全球晶片短缺變數，不過工業富聯大幅降低缺料衝擊，上半年取得雲端服務客戶主力機種訂單。上半年工業富聯也協助新能源車企業包括廣汽集團、中信戴卡、敏實集團等導入工業互聯網平台及燈塔工廠計畫，下半年可陸續展現成果效益。工業富聯也在中國推動「燈塔領航者計畫」，並訂定4大業務發展目標，在未來5年內，協助10家產業指標企業，建設成為世界級燈塔工廠轉型標杆；協助100家指標企業落實完整數位化轉型；為1000家製造企業導入數位化技術應用；為5萬家中小企業提供產業與技術平台服務。從客戶端來看，工業富聯表示目前主要客戶包括阿里巴巴（Alibaba）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、戴爾（Dell）、谷歌（Google）、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、微軟（Microsoft）、諾基亞（Nokia）、輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）、騰訊、字節跳動等。工業富聯也公告董事長李軍旗向董事會辭去兼任副總經理一職，工業富聯董事會在9日同意聘任熊毅為副總經理。熊毅畢業於中國湖南大學材料成型及控制專業，曾任深圳富泰宏精密工業工程技術研究中心主任，目前擔任周口市裕展精密科技法定代表人、董事長、總經理；睿志達光電（深圳）法定代表人、董事長；工業富聯iLVG產品處負責人。
 

立訊持股神助攻 和碩Q2獲利季增14.4%

凡甲Q3營收估續新高，今年營收獲利可望同創高

NB ODM廠第2季普遍因為缺料問題，使得NB出貨受到壓抑，同時也讓部分訂單遞延至下半年，供應鏈指出，教育相關的Chromebook拉貨高峰已過，但下半年商用、消費性NB需求將接棒，預期第3季NB訂單仍維持高檔，且因零組件供給仍吃緊，不排除部分訂單再遞延至第4季，不過NB經歷一年多來的拉貨需求、墊高基期，預期下半年NB出貨較去年同期增幅將放緩收斂。

Chromebook拉貨高峰過，惟商用、消費接棒

ODM廠7月NB出貨中，廣達7月NB出貨590萬台、較上月下滑80萬台；仁寶出貨490萬台、月增10萬台；緯創出貨200萬台、月減30萬台；英業達出貨190萬台、月增10萬台。7月ODM廠仍持續缺料，單月出貨增減，反映短期追料情況、出貨排程而有落差。今年上半年NB需求主要來自教育相關的Chromebook，調研機構預期，Chromebook今年出貨量上看約4600-4700萬台、年增5成以上，預計佔全年NB出貨比重約2成上下；不過Chromebook已經經歷超過一年的拉貨熱度、延續至今年上半年，加上原本Chromebook旺季即為第2季，預期今年淡旺季回歸常軌、下半年Chromebook需求將放緩。不過供應鏈指出，下半年商用、消費性NB需求將接棒，目前訂單仍大於零組件供應，無法滿足客戶需求，缺料仍為最棘手問題。

ODM Q3訂單仍熱絡、不過下半年面臨年增率高基期

Chromebook代工市佔率高的廣達指出，去年因為疫情使得Chromebook少見在第3季出貨需求仍高，今年Chromebook則回歸正常淡旺季需求、第2季為拉貨高峰，不過下半年消費性機種會有新品推出，以第3季來看，NB訂單需求仍在。仁寶指出，第2季因為缺料而讓部分訂單遞延至第3季，考量缺料情況影響，預期第3季NB出貨將較第2季成長。法人認為，第3季ASP(產品平均單價)較高的商用NB出貨比重將會提升，有機會帶動第3季NB出貨金額增幅優於出貨量增幅。緯創則指出，目前缺料情況持續，預期8、9月出貨量與7月相仿，整體第3季NB出貨大約季持平。英業達表示，第3季以NB訂單來看，仍較上一季有雙位數成長幅度，不過缺料問題持續、較難掌握，只能逐月觀察。法人認為，ODM廠因為零組件供給仍吃緊，不排除部分訂單再遞延至第4季，不過NB經歷一年多來的拉貨需求、墊高基期，預期下半年NB出貨較去年同期增幅將放緩收斂。
 

業界消息人士週一向媒體透露，美國科技巨頭蘋果（Apple）正朝電動車產業邁進，已與南韓多家電動汽車零組件製造商接觸，未來這項業務有望成為蘋果業績成長的動力。《韓國時報》（Korea Times）報導，蘋果自去年以來，多次傳出將把電動車業務做為下一個業務項目，預計將外包電動汽車的製造。產業消息人士表示，南韓電動車電池和其他零組件製造商將能夠從蘋果的新商業戰略中獲益。1名直接參與談判的產業高層表示，蘋果高層一直與過去曾在半導體、顯示器領域合作的南韓夥伴進行商務討論，該公司正為旗下電動車業務在韓國尋找合作夥伴。知情人士指出，如果沒有與南韓廠商的合作，蘋果將無法完成電動汽車計畫。據悉，蘋果已經與LG、SK和韓華（Hanwha）等集團進行接觸，但討論仍處於早期階段。據當地媒體報導，蘋果將自身電動汽車業務的團隊成員派往韓國，與SK集團和其他汽車零組件製造商代表會面。這些報導支持了蘋果正在與南韓企業合作推動電動車業務的可能性。據報導，蘋果已與SK集團旗下的電動車電池製造部門SK創新（SK Innovation），以及LG電子與加拿大汽車零組件製造商麥格納（Magna International）的合資子公司「LG Magna e-Powertrain」進行了「高級會議」。《韓國時報》在今年4月也曾報導，透露LG的這家合資子公司，將獲得量產蘋果第一代電動車的訂單。

針對報導，LG和SK集團代表表示，很難確認是否出現這類會議。

蘋果正在考慮使用磷酸鐵鋰（LFP）電池，與多數南韓電池製造商目前正製造的鋰離子電池相比，這類電池不太可能過熱，因此相對安全，這種電池製造也更簡單、使用原料成本更低。目前磷酸鐵鋰電池市場中，由中國製造商處於領先地位，幾乎沒有韓國廠生產這類電池。
業界觀點認為，蘋果很可能會使用中國供應商製造的磷酸鐵鋰電池，但由於美國和中國之間的貿易爭端加深，南韓電池廠可能會因此受益。為應對中國日益嚴峻的挑戰，美國總統拜登正著手重振國內的製造能力，並在環境友善的產業創造更多就業機會，尤其是電動車領域。拜登計畫為購買美國生產的電動車提供折扣和稅收優惠，因此汽車製造商必須在美國建立產線。蘋果若希望在美國市場銷售自身電動車，預計將加強與南韓電池供應商的合作。

 

代工廠英業達 8月10日公布第二季財報，由於筆電、伺服器缺料狀況仍在，單季稅後純益較上季微幅下滑，達約 11.32 億元，季減 1.06%、年減 31.75%，每股純益 0.32 元，與上季相當，累計今年上半年稅後純益達 22.77 億元，每股純益 0.63 元。英業達第二季營收 1148.03 億元，季增 2.64%、年減 22.83%，毛利率 4.48%，季減 0.09 個百分點、年增 0.43 個百分點，營益率 0.9%，季增 0.02 個百分點、年減 0.47 個百分點，稅後純益 11.32 億元，季減 1.06%、年減 31.75%，每股純益 0.32 元。累計英業達上半年營收達 2266.51 億元、年減 4.5%，毛利率 4.53%，年增 0.22 個百分點，營益率 0.89%，年減 0.07 個百分點，稅後純益達 22.77 億元，年減 51.5%，主因是去年首季業外有一次性處分上海浦東舊廠利益所致，每股純益 0.63 元出貨方面，英業達第二季筆電出貨 500 萬台，季增 4.17%、年減 12.28%，上半年出貨達 980 萬台，展望本季，英業達表示，迎產業傳統旺季，加上遞延訂單出貨，預期第三季仍將是全年營運高峰，但出貨狀況持續受限零組件缺料無法預期，也評估在沒有缺料情況下，本季三大產品訂單需求都較上季有雙位數成長。英業達因應伺服器業務擴展需要，今也代墨西哥子公司公告，將自地委建興建廠房，預計廠房及附屬設備工程總預算將不超過 7590 萬美元 (約新台幣 21 億元)，但後續建廠進度仍未定。另一方面，英業達公益慈善基金會 8 月 3 日也宣布與國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院簽署合作備忘錄，將捐贈旗下全家寶全方位生理量測系統，導入休士頓阿波羅計畫，進一步透過視訊照顧關懷社區長者健康，共同關懷照護雲林民眾健康。
 

疫情引發的居家工作潮，讓個人電腦（PC）大熱賣，HP 等成了贏家。分析師認為，員工重返辦公室，HP 電腦和印表機部門的需求將持續暢旺，不過零件短缺將打壓成長動能，讓 HP 股價漲勢放緩。Barron’s報導，Jefferies分析師Kyle McNealy開始追蹤HP表現，9日他出具報告，給予HP「持有」評等，目標價為31美元，僅比9日收盤價的29.32美元略高一些。McNealy表示，虛擬和混合式工作的強大需求，讓HP的PC和印表機部門擺脫過往衰退，成了穩定成長的業務。然而，零組件短缺會壓縮額外的市場成長空間。McNealy認為，PC市場走出長年低迷，需求創多年新高。HP有兩大有利因素，一是職員重回辦公室的企業開支、二是混合式居家工作的持續性家庭支出。與此同時，他也警告，零組件短缺可能會傷害HP的近期成長。他說晶片商專注於服務於其他成長動能更強的市場，PC零組件業者接近產能全開，增產速度仍追不上終端市場需求。

全球晶片荒，PC出貨成長放緩

The Verge 7月報導，PC市場出現成長放緩的初期跡象，IDC和Gartner數據都顯示，今年第二季PC出貨速度減慢。 IDC表示，第二季PC出貨量達8,300萬台；Gartner則說出貨量為7,100萬台，Gartner數據不包含Chromebook。兩家研調機構都表示，第二季的年增幅不及2020年。
 

電動車電池將於2025年耗盡為因應氣候變化，電動車和清潔能源革命勢在必行，但相關的基礎建設和投資卻無法跟上迫切的產業需求。原因如下:一、即使在先進國家，電網及電力系統老化，完全未準備好應付日益增長的能源需求所帶來之衝擊。此一問題並非無解，但必須盡快處理才能讓能源革命成真。二、電池供應困境:電池製造材料包含昂貴且稀有的稀土金屬礦物，尤其是鈷和鋰。這兩種稀土礦物之全球供應鏈關係非常棘手，而採礦作業亦可能造成環境汙染的外部效果。能源革命對稀土金屬的依賴只會加劇，而中國控制這些資源90%市場，在供應鏈中占有主導地位，且已表態不惜利用此一地位左右全球政治走向，國際強權若不小心應對，可能會導致一場新的清潔能源戰爭。根據美國銀行全球研究的一份報告，全球電動車的電池供應在2025年前可能斷絕，原因即在於各國並未確實因應大量採用電動車而導致之電池需求激增。疫情後各國政府在復甦政策和刺激景氣套案中，紛紛提出採用電動車的獎勵措施和必要性，而民營企業則進一步加強環境、社會和治理(ESG)之投資原則，似乎正加緊棄用內燃機之腳步。報告指出若依據已宣布之計畫估算，2030年前電動車電池的利用率將達到121%，意味的在未來2-3年間資本支出將大量湧現。
 

電源管理與散熱解決方案領導廠商台達電8月9日宣布，與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能簽訂長期綠色購電協議(Power Purchase Agreement；PPA)，採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和。台達指出，此為台達繼今年3月宣布承諾RE100後，首度簽訂PPA，與事業夥伴攜手運用再生電力共創環境與產業永續的重要里程碑，台達亦成為RE100的台灣會員企業中，首家具備再生能源解決方案技術能力、同時簽訂PPA的企業，彰顯台達積極投入再生能源發展的決心。台達執行長鄭平表示，台達長期關注氣候變遷，積極參與國際倡議，2017年通過科學減碳目標(Science-based Targets；SBT)，訂定以2014年為基準年，2025年達到碳密集度下降56.6%的目標，藉由持續落實自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大策略，2020年碳密集度即已超前下降超過55%，亦連續三年遠超越年度階段性目標，再生能源使用比例則已達到全球據點用電約45.7%，從中獲取的經驗，建立台達進一步迎向RE100新挑戰的信心。他並表示，感謝長期永續合作夥伴台汽電綠能，不僅多次再生能源案場的建置採用台達的方案與服務，更透過這次PPA的簽訂每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，預計本案累積可為地球減碳超過19.3萬噸，相當於設置502座大安森林公園的減碳量，呼應台達「環保 節能 愛地球」的經營使命，未來可望複製此合約模式到其他地區，帶領全球據點向RE100目標邁進。台汽電集團董事長黃順義表示，配合再生能源發展趨勢，台汽電致力於風力發電、太陽光電及地熱等再生能源的開發，是國內第一家同時具備再生能源投資開發、工程承攬、運轉維護及綠電銷售全方位服務的電力事業集團，與台達的合作案可謂強強聯手。本次轉供的星寶風場裝置為集團最新建置完成的陸域風機，單一機組裝置容量為3.6MW，是目前國內裝置容量最大的陸域風力發電機組，提供台達最潔淨、有效率且具外加性的綠色能源。未來雙方將持續緊密地合作，台汽電必能扮演企業追求永續道路上強而有力的後盾，期許共創環境永續，共同朝向零碳排放目標邁進。 台達於今年3月宣布加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾全球所有據點，將於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業。台達營運據點遍布全球五大洲，為達成RE100目標，會以自主節能、運用太陽能自發自用以及自行投資再生電力電廠等能力為主，同時評估當地綠電市場的交易成熟度，搭配PPA或再生能源憑證(Renewable Energy Certificates；RECs)，致力達到承諾目標。2020年，台達主要生產廠區產生的太陽能發電約2,530萬度，購買2.85億度國際再生能源憑證，主要生產廠區再生電力約占整體用電比率55.1%，約為全球據點的再生電力使用達到45.7%。為加速綠電PPA採購，台達也於2021年初跨部門整合成立台達綠能小組，挑選環境衝擊較低的永續發電案場進行現場勘察與評估，以簽訂長期PPA合約為主要目標。台達指出，因應再生能源發展條例用電大戶條款上路，加上國際大客戶正式要求供應鏈以綠電生產，再生能源發電需求與日俱增，然而再生能源交易市場尚屬磨合期，造成綠電短期供不應求。面對此挑戰，台達除了積極評估綠電PPA，也致力於開發各式再生能源應用解決方案，以協助發電業者更有效率運用再生能源。台達整合電源管理核心技術投入開發的儲能系統，可藉由智慧控制放電與充電的時間點，提高用電與再生能源發電的匹配率；而台達的再生能源解決方案也廣泛應用於全球不同地區的再生能源案場，例如本次與台達簽訂PPA的合作夥伴台汽電集團，即在台電最大150MW台南鹽田光電場等再生能源案場的建置採用台達集中式三相太陽能變流器，以穩定太陽能發電輸出，雙方亦計畫未來將投入更多資源於再生能源市場合作，為永續發展共創雙贏。
 

在電子業缺料、Chromebook拉貨高峰期已過等市場雜音下，代工廠仁寶、廣達公布7月營收，其中，仁寶營收重返千億元水準、達1,079.9億元，創歷年同期新高，月增18.1%、年增20.3%；廣達為947.6億元，月增4.8%、年減13%。仁寶累計今年前7月合併營收達6,389.7億元、年增19.3%；廣達累計前7月營收為6,239.9億元、年增9.6%。 以筆電出貨量來看，仁寶7月筆電出貨量達490萬台、月增2.1%、年增22.5%；仁寶指出，7月營收成長主要受惠筆電出貨相較6月微幅增加，加上產品出貨單價提高，以及非個人電腦需求同步增溫所帶動。廣達7月筆電出貨量則下滑至590萬台、月減13.4%，但平均單價優於Chromebook的商用筆電、消費型筆電出貨成長，帶動營收創下今年新高。