出口是台灣經濟命脈，根據世界貿易組織（WTO）資料統計，2020年台灣產品共出口至213個國家和地區，也就是與全球超過90%的國家和地區有經貿往來關係；在全球經濟深陷新冠肺炎疫情衝擊之際，2020年台灣出口逆勢成長4.9%達到3,450億美元，排名全球第15位。以貿易數據評估，台灣的產業、特別是製造業，早已是國際鏈結的優等生。但歷經美中貿易戰和疫情衝擊，2021年將是時代的分界線，未來30年世界的競爭版圖將與過去30年迥然不同，「國際鏈結」也將有不同內涵。因此台灣應鏈結「數位轉型」、「產業生態鏈重組」、「重振在地經濟」、「淨零碳排」等當前國際重要的四大趨勢，為台灣產業開創未來機會。在數位轉型方面，數位科技的應用深化，是這場席捲全球疫情帶給政府、企業和個人的最大轉變。包括製造業必須建置智慧化生產線和工廠，提供快速、彈性、客製化的製造服務；服務業也要應用數位科技，將傳統行銷方式轉換為數位行銷方式。美中科技戰和疫情衝擊，讓台灣的人工智慧新創公司更有機會獲得國際資金青睞，跨出台灣、融入更大的區域市場。產業生態鏈重組方面，全球化經濟思潮在資通訊產業獲得淋漓盡致的呈現，美國品牌、台灣接單、中國大陸製造的商業模式已持續運轉30年，直到2018年美中貿易戰爆發，不僅帶動台商回流及生產布局重整，也促使半導體、通訊設備、關鍵材料等攸關國家安全與產業競爭力的領域，由原先強調高效分工的全球生態鏈，轉變為以本土市場為主的區域型生態鏈。不同區域市場將由各自的生態鏈滿足需求，為具備研發和製造優勢的號台灣產業創造新成長契機。重振在地經濟方面，美中貿易戰後，不僅台灣推出台商回台政策誘因，美、日等已開發國家亦延續「再工業化」訴求，積極鼓勵「製造業回流」。未來企業將逐漸採取鄰近消費市場的供應方式，除能滿足各國對在地生產的要求，也可避免疫情等突發事件所引起的斷供風險。做為各國長期合作夥伴的台灣產業，未來也會有更多全球布局和技術發展的機會。有關淨零碳排方面，綠色復甦將是疫後全球經濟振興政策的最大亮點。自2019年歐盟提出2050年達成溫室氣體淨零排放的「碳中和」目標後，至今已有包括台灣在內超過130個國家跟進。台灣產業是國際供應鏈重要參與者，過去一直走在推動綠色供應鏈的前端；雖然2050淨零碳排目標對產業是更高挑戰，但也是發展創新科技、開創新興產業、創造競爭優勢的機會。這四大國際趨勢將深切影響未來台灣產業的發展，例如低碳科技市場崛起所帶來的商機。期盼藉由更緊密的國際合作，達成建構強韌生態、強化在地價值、引領創新應用、實現永續環境的四大方向，強化台灣產業的整體競爭力。其中的建構強韌生態，是經由分散供應鏈、擴大全球布局、建立智慧工廠等，即使面對突發的危機，也具備不間斷營運的韌性。而強化在地價值是運用台灣在產業生態鏈中的優勢，吸引外商來台投資、建立研發中心，進而培育國際化人才，持續推動產業轉型升級。在引領創新應用方面，要鼓勵前瞻技術合作，以及國際重點場域的合作淬鍊，取得創新應用先機，並引領創新應用產業的發展。至於實現永續環境，在2050淨零碳排的願景下，推動產業轉型、導入淨零碳排生產模式，達成永續環境目標，並且提升企業的品牌形象。工研院針對國內18家代表性企業進行訪談研究，歸納出產業強化國際鏈結的八大做法，包括：優勢鏈結、國際參與、投資台灣、全球布局、研發合作、場域驗證、典範領航、共達目標。更進一步探討八大做法的核心皆在於「人才」。因為疫情加速企業導入數位科技應用，也讓遠距工作被廣泛接受，更彈性的工作地點讓網羅各地科技菁英與專家更為可行，配合法規機制的完善，若豐富國際人才儲備，將為台灣經濟開創國際化新局。
 

印尼總統佐科威力邀鴻海與Gogoro，到印尼投資電動車與電池產業，鴻海10月23日證實，「鴻海董事長劉揚偉與Gogoro創辦人陸學森於10月22日下午，在台北與印尼投資部長Bahlil進行短暫會晤，三方就未來在印尼投資布局進行初步交流討論，議題聚焦在電動車與電池產業」。Bahlil表示，非常期待鴻海與Gogoro能到印尼投資，將提供獎勵措施，支持鴻海未來到印尼投資事宜。據了解，印尼方面積極與鴻海接觸，希望藉由鴻海的電動車實力，協助印尼產業轉型。同時，印尼投資部長Bahlil親自飛來台灣，只為當面交流，並帶來印尼總統佐科威的口信，表達對鴻海的重視。Bahlil也收到鴻海的Model C電動車造型禮物，他強調，很希望把實車帶到印尼。全球前三大機車市場依序為印度、中國大陸與印尼，工研院預估，目前印尼電動機車滲透率為銷售總量的0.7%~0.9%，市場發展潛力相當龐大。印尼政府2019年頒布電動機車促進法令，2022年開始生產電動機車，2023年自製率達到40%，2050年印尼新售機車都將是電動機車。鴻海與Gogoro在10月中才宣布進軍大陸市場，大陸新創公司愛換換能源宣布，採用Gogoro Network電池交換平台的電池交換站，並已在杭州布建45個，拚今年底數量增至80個，之後將由鴻海旗下富士康代工生產。
 

隨著雲端應用日益多元擴大，推升今、明年伺服器市場年增率均達4%至5%，伺服器機殼產業前景看俏，勤誠、營邦等業者訂單能見度高，有助營運走升。根據研究機構TrendForce最新數據預估，2021年及2022年伺服器出貨均可長4%至5%，今年伺服器供應鏈仍受疫情影響，提前備貨需求明顯，使各級零組件採購動能較疫情發生之初強勁。分析師認為，推升伺服器明年需求轉強，主要來自5G商轉與智慧終端裝置普及，使大部分應用服務皆藉由雲、端、網統合，尤其需倚賴龐大數據運算與訓練的應用服務，讓伺服器需求大幅提升。此外，新冠疫情爆發，改變人們工作與生活型態，包括遠距辦公與教學、雲端應用服務需求擴張、企業在基礎架構支出選擇更彈性模式（IaaS、PaaS），也推升整體伺服器需求擴張。據悉，今年多數企業對基礎架構採購行為，逐漸從以往高投入門檻的資本支出，轉為更靈活彈性的營運費用，既有伺服器採購訂單也加速轉移至雲端，因此包括Dell、HPE為首的企業伺服器供應商為滿足相關需求，也開始調整生產計劃與出貨安排。
 

宏碁旗下Chromebook產品線第3季拿下全球21%市占率，排名全球第二；華碩9月則拿下台灣輕薄筆電47%市占率，穩居第一，同時在微軟系統筆電開機占比也突破64%。宏碁表示，根據市調機構 IDC最新報告指出，旗下Chromebook第3季拿下全球21%市占率，位居全球第二名，其中，商務、教育型Chromebook市場成長強勁，第3季分別在加拿大、西歐拿下 38%、32% 市占率居冠，美國市場同樣維持前三大品牌。宏碁指出，全球在疫情影響下，人手一台電腦已成現代趨勢，宏碁旗下 Chromebook 已拓展至消費、零售、商用、教育等市場，今年進一步推出大螢幕 Chromebook 翻轉筆電，通過軍規認證，可望滿足混合工作等多元需求。華碩則表示，根據台灣微軟 9 月開機數報告，微軟系統筆電新設備用戶中，華碩拿下 64% 占比，居各品牌之冠，另一份報告則顯示，華碩輕薄筆電 9 月在台灣市場拿下 47% 市占率，領先第二名 3.3 倍，銷售成績亮眼。展望第4季，雙 A 積極備戰購物節，以及年底銷售旺季，華碩宣布升級全線 AMOLED 筆電機種，雙 11 購物節也將新推出兩款升級輕薄翻轉筆電，除搭載微軟最新 Windows 11 作業系統、英特爾第 11 代 i7 處理器外，螢幕也獲得德國萊因、SGS 護眼認證，可望為營運再添動能。宏碁也瞄準年底購物節旺季，推出多款搭載微軟Windows 11 新品，搭上振興五倍券商機，泛亞營運總部台灣區營運長張世欣指出，台灣通路庫存水位仍偏低，看好消費、商用筆電需求將一路延續至明年首季。
 

仁寶今(2021)年第3季營收3368.61億元，季增29.07%、年增25.11%，其中第3季NB出貨季增約19%，展望後市，儘管第3季出貨基期較高，不過預期第4季NB出貨仍有向上空間，非NB則進入傳統旺季、預期將較上一季持續走升。仁寶第3季營收3368.61億元，季增29.07%、年增25.11%，其中第3季NB出貨季增約19%、為組裝廠中增幅最高，主因上半年有NB訂單因為缺料遞延至下半年出貨所帶動。展望後市，儘管第3季出貨基期較高，不過預期仁寶第4季NB出貨仍有向上空間，是NB組裝廠中唯一釋出下半年NB逐季成長展望的廠商。至於非NB產品，第3季出貨季增雙位數、優於原本預期個位數增福，第4季進入傳統出貨旺季，依目前掌握情況，預期出貨仍有機會較上一季走升。 仁寶目前仍存在長短料問題，市場認為，IC長短料情況恐至今年底前都無法改善，加上中國限電政策雖不直接影響ODM，但ODM廠的供應鏈可能或多或少受到影響，因此可能間接影響ODM的出貨進度，整體而言，預期長短料以及供應鏈不順問題，將讓NB未被滿足需求訂單再遞延至明年上半年。明年在作業系統Windows 11刺激的換機需求帶動下，加上商用、電競需求未被滿足，以及今年遞延訂單挹注，市場預期，明年NB市場雖不易較今年再成長，但仍具一定支撐。
 

資策會產業情報研究所（MIC）表示，展望ICT產業發展，有四個重點觀察。第一個觀察為全球新保護主義盛行，領導國家重點合作領域集中在半導體、通訊、電動車以及次世代電池。MIC所長洪春暉表示，不同於過去貿易保護主義的高關稅策略，新保護主義強調在自己國家與周邊區域建立完整供應鏈，確保國家不受到其他國家的天災人禍影響。目前美國、歐盟、日本與韓國等先進國家皆規劃自主供應鏈，吸引與扶植本土廠商，加強跨國半導體產業合作以制衡中國大陸。第二個觀察，未來綠色新經濟將更廣泛的影響全球供應鏈，ICT供應鏈應開始朝向高韌性與綠色供應鏈轉型。資策會MIC表示，目前全球超過130個國家宣告發展淨零碳排（Net Zero），不僅主要國家制定產業政策投資國內基礎建設與補助技術研發，科技大廠如微軟、Google、Apple也響應碳中和目標，促使上下游供應商必須落實低碳生產，密切合作的臺灣產業勢必受到影響。所長洪春暉指出，未來供應鏈配合將更為複雜化，品牌廠與上游廠商關係更緊密，垂直整合更明顯，臺灣未來供應鏈競爭力將取決於上下游如何快速協作的高韌性，以及符合客戶要求的綠色供應鏈能力。第三個觀察在於全球ICT供應鏈結構變化，特別是美國目標在2027年將半導體產能從全球12％拉升至24％，資策會MIC表示，未來全球ICT供應鏈結構，在上游半導體與關鍵零件（如電池），美歐生產比重將增加；下游組裝方面，美歐生產比重小幅提升，中國大陸比重下滑，東協比重上升。所長洪春暉指出，ICT廠商已進入新航海時代，因應大政府思維，建議廠商應著眼當地市場與創新技術，順應局勢加入當地生態體系，不在只安於追求最低成本，應思考與當地生態系廠商合作共創市場。第四個觀察為「軟體與服務」的重要性日漸提升。資策會MIC觀測近五年國際大廠的營運表現，發現科技軟體與服務業者營收成長普遍優於硬體業者，科技大廠為了尋找企業未來成長動能，近五年重點布局的領域主要涵蓋AI、資安、金融科技、消費用品、智慧醫療與先進製造等，所長洪春暉表示，台廠面對大環境變局以及供應鏈升級要求挑戰，應積極導入新興科技來改善內部營運並提供創新服務。
 

針對新科技融入智慧車市場，和碩聯合科技第八事業群總經理賴哲彥指出，未來的智慧電子駕駛座艙將有四大趨勢，包括資訊整合、即時互動、隨選娛樂、個性化設定。他指出，現在汽車駕駛座艙越來越電子化，車用螢幕越來越大，操作方式也講求集中控制，透過科技的進步，不僅汽車相關控制晶片更集中，加上AI科技的演進與連網需求的增加，讓駕駛座艙可以跟車外情況即時互動，並且讓電子駕駛座艙成為市場主流。根據IHS Market研究報告指出，預估2022年全球電子駕駛座艙市場規模為438億美元，2030年將可成長至681億美元。賴哲彥觀察發現，未來的智慧電子駕駛座艙將有四大趨勢，包括資訊整合（Integration）、即時互動（Interactive）、隨選娛樂（Entertainment）、個性化設定（Individualized）。也就是所有的資訊將可透過各個螢幕進行彙整與呈現，讓駕駛者可即時掌握汽車運作情況；駕駛或乘客可以透過觸控或3D呈現方式，進行操作與互動，並且直接利用車內螢幕觀看影片或影音網站；駕駛艙也可以依照不同駕駛需求，進行個性化操作設定；以且駕駛系統可以透過OTA方式進行更新，提供更多服務與應用。針對未來移動趨勢，賴哲彥認為會有更多樣化的應用，包括移動即服務（Mobility as a Service，MaaS）、駕駛座艙電子商務、訂閱式車用應用服務等，透過資通訊科技的加入，都可以在未來汽車使用情境當中實現，不僅提升車主滿意度，確保行車安全，讓汽車產業服務更完善，甚至可以為汽車產業帶來新收入。
 

根據市調單位TrendForce 2021 紅外線感測市場趨勢3D感測、光達、SWIR LED報告指出，AirPods 3仍以光學式入耳偵測為主。透過搭載光體積變化描記圖法 (Photoplethysmography, PPG)，改善光學式入耳偵測成為皮膚感測器，使用四顆兩種波段的短波紅外線LED與兩顆砷化鎵銦光電二極體，業界人士表示可能以水分監測作為皮膚感測器，進一步可辨識到使用者皮膚與其他表面的不同。預估2022年AirPods系列產品整體出貨量將有望達到8,500萬套，年增3.7％。隨著終端產品需求上升，市調單位認為，相關供應商也將因此受惠，包含短波紅外線LED（SWIR LED）供應商為晶電 （Epistar）與DOWA；砷化鎵銦光電二極體（InGaAs Photodiode）供應商為DOWA與II-VI / Finisar；模組組裝為環旭電子（USI）。短波紅外線（Short Wave InfraRed; SWIR）波長介於1,050~2,500nm，能檢測水份、糖份、酒精等各類成份的波段，在技術成熟與價格合理化之下，預計將在今年下半年正式導入穿戴式裝置。隨著演算法的提升，穿戴式裝置將更有機會搭載生理監測（Biosensing），光體積變化描記圖法除了涵蓋心跳、血氧外，未來甚至可望見到身體含水量、血糖、血脂與血液酒精濃度等更多功能導入。
 

印度智慧型手機製造發展至今，已逐漸形成南北兩區的電子產業聚落，南部來說主要聚集於Tamil Nadu與Andhra Pradesh兩邦，由於2005年Nokia於清奈（Chennai）設立據點，形成重要的電子製造重鎮。其中台灣電子組裝廠鴻海也在當地設有組裝據點；2021年和碩也透過與當地政府簽署備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），宣布將於清奈設立印度首座智慧手機廠房，用於生產iPhone，並供應蘋果供應鏈相關需求。此外同樣位於南部的邦加羅爾（Bangalore）也是眾多電子製造、通訊及IC設計業之聚集地，身為蘋果供應鏈之一的緯創在2017年於當地設廠，開始組裝iPhone SE機種，後續還陸續增設印刷電路板組裝工廠，以及組裝iPhone 7、8等機種。北印度則集中於諾伊達（Noida）、新德里（New Delhi）及古爾岡（Gurugram），並以韓系、陸系手機品牌業者為主，包含三星、LG、小米、OPPO以及vivo，在北部形成品牌業者聚落為首，零組件廠跟隨而至的情況。其中新德里為印度首都具有交通便利、市場區位等優勢；而近年周邊衛星城市諾伊達與古爾岡也都迅速發展，其中諾伊達工業園區因品牌商聚集，也相繼吸引許多組裝及零組件廠於該區聚集，台廠中緯創、仁寶都於當地設有組裝工廠。

補助與關稅涵蓋範圍向中游擴張

從近年印度政府推出與智慧型手機相關之電子製造政策可以看出，其補助涵蓋範圍與關稅徵收項目逐漸向中游擴張，透過胡蘿蔔與棒子的手段並行，期望印度國內能夠建立起更加完整的電子製造產業鏈之決心不言而喻。此外，「印度製造」中更提出於印度製造之智慧型手機需符合當地零組件採購達30％之比重，此舉更說明了未來關鍵零組件廠在印度製造以符合下游品牌或是電子組裝客戶需求的情況，將會是印度智慧型手機市場未來發展趨勢。此時印刷電路板（PCB）便是許多手機大廠不能忽視的重要零件，它是每個電子產品不可或缺的構成要件，在智慧型手機裡頭搭載包括處理器、記憶體以及無線模組等零組件，組裝完成後的印刷電路板成本約占智慧型手機成本的一半。首先，為克服印度政府於2018年階段性製造計畫中，將針對印刷電路板組件徵收10％的關稅，在印度布局的幾個主要大廠包含品牌廠以及電子組裝廠，紛紛增設表面黏著技術（Surface Mount Technology, SMT）產線，主因為印刷電路板空板與其他小型零組件的進口並未受到關稅上的限制，此時透過該製程在印刷電路板空板打上電子元件，如電阻、電容、電晶體、積體電路等，成為印刷電路板組件（Printed circuit board assembly, PCBA），便可以規避掉印刷電路板組件之稅收成本。然而2020年印度政府又再次宣布，將於4月調高印刷電路板組件之稅收，由10％提升至20％，對許多手機品牌及製造業者來說，面對印度大量內需，將會是一個不得不去面對的成本問題。因此除了組裝產線之外，有愈來愈多組裝廠開始增設了SMT產線。此外SMT產線的數量也代表了產能的重要指標。如印度主要組裝廠偉創力約有30條和鴻海約22條SMT生產線，成為印度市場排名前兩位的手機代工廠。2019年中國大陸今創集團旗下的金鴻運電子有限公司規劃在印度北方諾伊達建成具有16條SMT生產線的工廠，成為印度第三大，也是整個印度北部地方最大的手機代工企業。此外，專業SMT廠台表科，也認為印度當地擁有龐大的手機市場以及未來對於車載市場的期待，因而在印度設有9條SMT產線，在手機印刷電路板方面主要供應韓系智慧型手機及當地的功能型手機需求。另外，緯創也因為將擴大iPhone在印度的製造，同時也將新增SMT產線，以供應蘋果對於當地組裝PCB之需求。最後，若以台灣PCB廠來看，目前身為蘋果供應鏈的臻鼎即因品牌商要求，而前往印度設廠，預計投入新台幣34億於印度設置SMT產線，以因應印度對印刷電路板課徵20％的關稅。整體來看，印度內需市場快速擴張，雖然可以預期未來對手機之關鍵零組件－印刷電路板需求的增長，但目前仍因產業特性，尚未看到明顯有廠商前往印度市場移動之情況。印度智慧型手機在2021上半年的出貨量創下歷史新高，第一季年成長率達到23％，總計超過3,800萬支，第二季成長幅度更是驚人，年成長率達到82％，總計超過3,300萬支，預期2021年能夠達到1.73億支的銷量，較前年成長14％。面對疫情影響，智慧型手機市場仍較有彈性，4、5月因多區封城受到影響而出貨量較低，然而隨著限制解除之後商店重啟營業，景氣在6月逐漸回溫，智慧型手機市場明顯出現反彈，可以看出智慧型手機在消費者生活上之重要性，也凸顯出先前被壓抑的市場需求。

政策落實具不確定性 廠商觀望主因

從印度針對手機廠補助名單可以發現，獲選廠商主要為三星、蘋果供應鏈與其他上游零組件廠商，可看出印度政府透過補助較為高階之手機品牌在印度生產製造，以拓展印度智慧型手機市場之多元性。此外印度政府也希望吸引更多上游供應商於印度設廠製造，從根本驅動印度電子製造業的體質改革，利用國外業者在當地投資，將有助於提升當地勞工技能，在母雞帶小雞的投資模式下，印度本土業者也將受惠，進而加強在地製造的比率，降低現階段大幅依賴零組件由中國大陸進口的情況，以達到進口替代。印度政府多年來透過政策推動吸引外商擴大或前往投資，其中多以智慧型手機大廠發展規模最為明顯，甚至在生產獎勵計畫的加碼下，其影響範圍除了下游品牌廠商與電子製造商外，更擴大至中游部分零組件生產。印度同時又利用關稅機制加大廠商部份零組件進入印度市場之成本。其背後含意雖可以看出是為了加快廠商至印度布局的腳步，與增加當地零組件採購之比率。但面對印度中央政府與各邦政府之間關於優惠補貼落實的問題，在申請兌現時存在較大的操作難度。相較於過去中國大陸吸引台商之情況，雖然印度政府仍在積極改善中，但相較於中國大陸、東南亞國家在政策研擬、招商優惠等方面，或是政策推動與執行效率上，依然存在相當程度的落差，因此，在此一不確定性之下，可能成為廠商選擇觀望，卻步不前的主要因素。
 

在全球汽車業尚未解決「缺晶片」問題之際，「缺鎂」又形成另一風險。全球約85％的鎂產量來自中國，受到「能耗雙控」政策影響，中國鎂主產區陝西省榆林市及府谷縣9月中下旬相繼公布限電限產通知，使當地鎂企產量受限，影響全球供應，威脅到汽車產能復甦。綜合陸港媒體報導，在汽車製造業中，鎂是生產鋁合金的關鍵原材料，而鋁合金被廣泛用在汽車變速箱、轉向柱、座椅框架、油箱蓋等各個零部件。市場分析，如果中國鎂產量遲遲無法恢復，全球汽車業將再度面臨大規模停工風險。9月13日，榆林市公布「確保完成2021年度能耗雙控目標任務通知」，主產區大部分鎂企50％產量受限，涉及鎂廠40多家。當月20日，府谷縣發函要求榆林市供電局即日起，對府谷縣鎂企停止生產供電。此次限產將直接影響鎂整體供應量。美銀證券強調，缺鎂可能導致缺鋁，進而影響汽車產量，但此一問題才剛浮現，還沒有汽車製造商對此提出警告。由於鎂難以儲存（三個月後開始氧化），如果中國後續不盡快擴大產量，全球鎂庫存在2021年底前可能會降至極低水準。中國大宗商品資訊供應商百川盈孚統計，2020年中國鎂產量年減6.4％至90.7萬噸，其中陝西產量為59.1萬噸，占比高達65.18％排名各省第一。另外，據中國海關總署數據顯示，中國生產的鎂幾乎有一半出口到歐洲。由於中國鎂產量受限，歐洲的鎂庫存量已經降至極度危險水準。市場研究機構Argus Media指出，過去一個月，歐洲鎂進口價飆漲75％至每噸9,000美元以上的歷史新高。市場分析，受中國限電限產影響，預估在2021年底前，全球鎂供應量將下降70％左右。目前，德國乃至整個歐洲的鎂儲備量預計僅可維持到11月底。